Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 19 marca godz. 20
ALIOR BANK
Rada nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na przyjęcie programu emisji niezabezpieczonych obligacji własnych o maksymalnej wartości do 2 mld zł - podał bank w komunikacie. Pozyskane z emisji środki mają zabezpieczyć finansowanie potencjalnych akwizycji.
W komunikacie podano, że maksymalny okres zapadalności papierów dłużnych emitowanych w ramach programu nie przekroczy 10 lat.
"Ustanowienie programu emisji zabezpiecza możliwość skutecznej emisji poszczególnych serii obligacji i daje gwarancje szybkiego pozyskania długoterminowego finansowania banku w sytuacji, gdy zarząd Alior Banku, podejmie decyzję o wykorzystaniu możliwości inwestycyjnych w spółki świadczące usługi finansowe w Polsce, które mogłyby uzupełnić ofertę produktów i usług Alior Banku, jeżeli nadarzy się stosowna możliwość" - napisano w komunikacie.
Dodano, że w chwili obecnej bank nie wybrał konkretnych celów akwizycyjnych.
AZOTY TARNÓW
Zarząd Azotów Tarnów rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2012 w wysokości 101,18 mln zł, co daje 1,02 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.
Ogłoszona w czerwcu 2012 roku strategia Azotów Tarnów zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 40-60 proc. jednostkowego zysku netto.
ENERGOINSTAL
Zarząd Energoinstalu rekomenduje wypłatę akcjonariuszom 0,30 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r. - poinformowała spółka w komunikacie.
Na dywidendę trafić ma 5,4 mln zł zysku. Pozostała kwota, czyli 5,214 mln zł, ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.
Z zysku za 2011 rok spółka wypłaciła 0,25 zł dywidendy na akcję.
PKN ORLEN
PKN Orlen podpisał z konsorcjum Orlen Projekt i Fisia Babcock Environment GmbH umowę na wykonanie instalacji odsiarczania spalin w płockiej elektrociepłowni. Wartość inwestycji to ok. 410 mln zł - podał PKN Orlen w komunikacie prasowym.
W komunikacie podano, że przekazanie do eksploatacji planowane jest pod koniec 2015 r. Efektem zastosowania nowych rozwiązań technologicznych ma być zmniejszenie emisji SO2 o 97 proc.
PGNIG
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2012 rok - podał PGNiG w komunikacie.
W komunikacie podano, że zysk bilansowy PGNiG w wysokości 1,92 mld zł ma zostać przeznaczony na kapitał zapasowy spółki. Dodatkowo zarząd PGNiG wnioskuje o przeznaczenie zysku zatrzymanego w kwocie 625,93 mln zł również na kapitał zapasowy.
Zarząd PGNiG podał, że decyzja o nierekomendowaniu wypłaty wynika z przyjętego przez spółkę programu inwestycyjnego. W 2013 roku PGNiG zamierza przeznaczyć na inwestycje w segmencie poszukiwanie i wydobycie ok. 2,4 mld zł.
Ponadto w 2013 roku PGNiG realizować będzie projekty inwestycyjne w pozostałych segmentach działalności, m.in. budowę i rozbudowę podziemnych magazynów gazu, na co planuje ponieść nakłady w wysokości ok. 600 mln zł.
Z zysku za 2011 rok PGNiG nie wypłacał dywidendy. Z kolei z zysku za 2010 rok spółka wypłaciła 0,12 zł dywidendy na akcję.
POLIMEX-MOSTOSTAL
Polimex-Mostostal szacuje, że potrzebuje jeszcze około dwóch lat, aby wrócić do rentowności na poziomie operacyjnym. W I kw. 2013 r. spodziewane są ujemne przepływy z działalności operacyjnej. Spółka finalizuje rozmowy ws. sprzedaży ocynkowni w Dębicy i Częstochowie.
"Polimex potrzebuje jeszcze około dwóch lat, aby wrócić do rentowności na poziomie operacyjnym" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami wiceprezes spółki Robert Bednarski.
"W 2014 r. mamy już szansę pokazać zysk" - dodał.
W 2012 r. Polimex Mostostal miał 1,24 mld zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej, która była spowodowana m.in. urealnieniem budżetów kontraktów.
Wiceprezes pytany, czy w kolejnych kwartałach mogą pojawić się kolejne odpisy powiedział: "W wynikach za miniony rok uwzględniliśmy wszystkie odpisy, których powinniśmy dokonać. Nie robiliśmy jednak żadnych odpisów na siłę, nie jest tak, że robiliśmy je na maksymalnym poziomie".
W 2012 r. Polimex dokonał odpisów m.in. w związku z urealnieniem budżetów kontraktów na kwotę ok. 900 mln zł. Ponadto dokonał odpisów na kwotę ponad 500 mln zł (m.in. w związku z utratą wartości firmy oraz odpisami wartości nieruchomości).
Na koniec 2012 r. łączne skumulowane straty Polimeksu z lat ubiegłych przewyższyły sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. W związku z tym, na co zwrócił uwagę audytor spółki w opinii, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze Polimeksu będą musieli podjąć uchwałę o jej dalszym istnieniu.
W 2012 r. grupa Polimeksu miała 354 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. W ocenie Bednarskiego ujemne przepływy operacyjne mogą się utrzymać w I kw. 2013 r.
"W I kw. na pewno nie będzie dodatnich przepływów z działalności operacyjnej. Redukujemy zobowiązania handlowe i to będzie główny powód ujemnych przepływów" - powiedział.
Jedno z postanowień podpisanej w grudniu 2012 r. umowy restrukturyzacyjnej zakłada uzyskanie przez spółkę przynajmniej 600 mln zł wpływów ze sprzedaży aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością do końca 2015 r.
Przemysław Milczarek, dyrektor operacyjny Polimeksu poinformował, że łączne wpływy z już zrealizowanych transakcji sprzedaży aktywów szacowane są na około 200 mln zł, z czego znaczna część już wpłynęła do spółki.
"Obecnie finalizujemy rozmowy z potencjalnymi kupcami ocynkowni Dębica i Częstochowa. Wystawiliśmy na sprzedaż ponad 50 nieruchomości. Pierwsze transakcje powinniśmy zamknięć w drugim kwartale" - powiedział Milczarek.
Poinformował też, że trwają koncepcyjne prace nad możliwością wydzielenia ze spółki zakładu w Siedlicach. Zaznaczył, jednak, że to wstępna faza prac, które zapewne potrwają kilka miesięcy.
TVN
Zarząd TVN rekomenduje wypłatę 0,72 zł lub 0,59 zł dywidendy na akcję w zależności od przebiegu procesu refinansowania długu - podała spółka w komunikacie. Dodano, że spółka nie zamierza wypłacać kolejnej dywidendy przed rokiem 2015.
TVN wypłaci 0,72 zł dywidendy na akcję, jeśli zrealizuje proces refinansowania obligacji Senior Notes zapadalnych w 2017 roku przed datą walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Natomiast jeśli proces refinansowania obligacji Senior Notes zakończy się po dacie walnego to dywidenda wyniesie 0,59 zł na jedną akcję.
W przypadku dywidendy na poziomie 0,72 zł na akcję dzień jej wypłaty zaproponowano na 9 grudnia, zaś w przypadku poziomu 0,59 zł na akcję na 8 maja.
"Korzystamy ze sprzyjającej sytuacji na rynku obligacji i zamierzamy sprzedać emisję obligacji o wartości 485 mln euro. Środki zostaną przeznaczone na spłatę obecnych obligacji zapadających w 2017 r. Nasza oferta jest częścią szerszej strategii Grupy TVN ukierunkowanej na optymalizację struktury kapitałowej, obniżenie kosztów finansowych przy jednoczesnym wydłużeniu okresu zapadalności długu" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym John Driscoll, wiceprezes TVN.
"Jako część tej strategii, zakładając udane refinansowanie, zarząd spółki zaproponował dywidendę w wysokości 0,72 zł na akcję płatną w grudniu br., natomiast nie przewiduje wypłaty kolejnej dywidendy przed rokiem 2015" - dodał
We wtorek TVN poinformował, że wyemituje obligacje Senior Notes o wartości 450-500 mln euro z terminem zapadalności w 2020 roku w celu refinansowania w całości obligacji Senior Notes z terminem zapadalności w 2017 roku.
Obligacje nowej emisji będą oprocentowane od 6 proc. do 7,25 proc. w skali roku.
W komunikacie podano, że cena emisyjna obligacji nowej emisji zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu wśród potencjalnych inwestorów w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych.
Zarządzającymi procesem budowy księgi popytu są J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc oraz BNP Paribas, natomiast Deutsche Bank AG pełni rolę współzarządzającego.
Za 2011 rok dywidenda TVN wyniosła 0,1 zł na akcję. (PAP)
gsu/ ana/ kam/ mj/ amac/
