Zarządy Noble Banku i GETIN Banku uzgodniły, a rady nadzorcze obu banków zaakceptowały plan połączenia Noble Banku S.A. i GETIN Banku S.A. Celem połączenia jest wejście do pierwszej piątki banków działających w Polsce.
Według opublikowanych wyników sektora bankowego po pierwszych dziewięciu miesiącach 2008 roku połączony bank znalazłby się w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce (w kategorii przychody z działalności bankowej zająłby 6 miejsce, w kategorii zysku netto 7 miejsce, a w kategorii funduszy własnych 9 miejsce).
Nowy bank będzie kierował swoją ofertę produktów finansowych zarówno do klientów indywidualnych, począwszy od klientów masowych oraz średniozamożnych obecnie obsługiwanych przez GETIN Bank, po klientów segmentu private, będących obecnie grupą docelową Noble Bank, jak też do małych i średnich podmiotów gospodarczych, oraz dużych przedsiębiorstw.
GETIN Noble Bank będzie dysponował siecią sprzedaży ponad 380 placówek bankowych (248 oddziałów własnych GETIN Banku, 124 placówek franczyzowych GETIN Banku oraz 8 oddziałów Noble Banku)
. Po połączeniu kontynuowany będzie rozwój sieci dystrybucji w celu jeszcze pełniejszego pokrycia geograficznego, głównie poprzez rozwój placówek franczyzowych - do roku 2011 planowane przekroczenie liczby 300 punktów sprzedaży. W zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej nadal otwierane będą kolejne placówki własne. Zarząd planuje również otwarcie kolejnych oddziałów obsługujących klientów segmentu Private - przez następne 3 lata kolejne 8 placówek w
głównych miastach Polski.
_ - Według naszej oceny, korzyści z efektu synergii połączenia obu Banków w naszej Grupie mogą wynieść około 100 mln zł do 2012 roku. Pochodzić one będą głównie z poprawy efektywności działania poprzez osiągnięcie korzyści skali, wprowadzeniu uniwersalności banku oraz optymalizacji zasobów - na przykład jedna centrala, jeden system IT _ - powiedział Krzysztof Rosiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej GETIN Banku i Noble Banku, Prezes Zarządu GETIN Holdingu. - _ Nowa struktura pomoże nam również w przyszłości przygotować do ewentualnej akwizycji. W tej strukturze będziemy mogli nabyć dużo większy podmiot, dużo szybciej i nadal zachować kontrolę _ - dodał.
Co dla akcjonariuszy?
W oparciu o przyjęte założenia i metody wyceny zastosowane w procesie ustalania wartości Noble Banku i Getin Banku, ustalono stosunek wymiany akcji 2,85. Oznacza to, że akcjonariuszom GETIN Banku w zamian za posiadane akcje GETIN Banku zostaną przyznane akcje Noble Banku w stosunku: za 1 akcję GETIN Banku o wartości nominalnej 1,35 zł przyznane zostanie 2,85 akcji Noble Banku o wartości nominalnej 1zł każda.
W rezultacie połączenia kapitał zakładowy Noble Banku zostanie podwyższony z kwoty 215 178 156 zł do kwoty 953 763 097 zł, czyli o kwotę 738 584 941 zł, w drodze emisji 738 584 941 akcji Noble Banku serii ,,J" o wartości nominalnej 1zł każda, które zostaną przyznane akcjonariuszom GETIN Banku.
ZOBACZ TAKŻE: