- wynika z informacji OFE i obliczeń PAP.
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu dla wszystkich OFE wyniosła w tym czasie 23,9 proc.
Pierwsze miejsce OFE Bankowy zawdzięcza dwóm dopłatom do jednostek rozrachunkowych jakich dokonali akcjonariusze PTE zarządzającego tym OFE. W październiku 2001 roku kwota dopłaty wyniosła 35,382 mln zł, a przy poprzednim rozliczeniu na początku lipca 2001 roku 3,678 mln zł.
Drugi pod względem stopy zwrotu był OFE PZU, a następnie: OFE ING Nationale Nederlanden i OFE Sampo.
Najgorsze wyniki w tym okresie zanotowały OFE Dom i OFE Kredyt Banku.
W najbliższych dniach Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) poda średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich działających OFE i minimalną wymaganą stopę zwrotu.
Jeśli fundusz zanotuje wyniki gorsze od wymaganych, to zarządzające nim towarzystwo pokrywa różnicę między wartością jednostki tego funduszu a minimalną wymaganą wartością.
Minimalna wymagana stopa zwrotu to połowa średniej ważonej lub średnia minus cztery punkty procentowe, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.
Poniżej dwuletnia stopa zwrotu z jednostek rozrachunkowych za okres 30.03.2001-31.03.2003.
OFE proc.
BANKOWY 35,596
PZU (Złota Jesień) 29,810
ING NATIONALE NEDERLANDEN 29,767
SAMPO 29,375
ALLIANZ POLSKA 27,566
AIG 25,628
POLSAT 24,731
COMMERCIAL UNION 24,138
ZURICH 23,423
CREDIT SUISSE 22,92
PEKAO 22,510
ERGO HESTIA 20,840
SKARBIEC-EMERYTURA 17,104
POCZTYLION 16,533
DOM 16,519
KREDYT BANK 15,911
średnia 23,9