Bank chce pozyskać z oferty do 132,4 mln euro netto, a debiut na warszawskiej GPW planuje na 6 maja, poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 4 do 13 kwietnia.
Ustalenie i podanie do publicznej oferty ceny oferowanych akcji planowane jest na 14 kwietnia, zaś 20 kwietnia nastąpi przydział akcji istniejącym akcjonariuszom oraz wstępny przydział inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym.
Od 20 do 26 kwietnia będą trwały zapisy inwestorów instytucjonalnych. 26 kwietnia nastąpi przydział akcji inwestorom indywidualnym w Polsce i na Słowenii i ostateczny przydział inwestorom instytucjonalnym.
Oferta z prawem poboru skierowana jest do istniejących akcjonariuszy, inwestorów indywidualnych w Słowenii i Polsce oraz inwestorów instytucjonalnych.
Cena maksymalna została ustalona na 10,5 euro wobec przedziału cenowego 8,00-10,5 euro. Spółka zamierza wyemitować 13 040 989 akcji i pozyskać do 132,4 mln euro netto, przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane będą sprzedawane po cenie maksymalnej.
"Zakłada się, że około 15% oferowanych akcji, które nie zostaną objęte przez istniejących akcjonariuszy, zostanie przydzielonych inwestorom indywidualnym" - podano w prospekcie.
Globalnym koordynatorem oferty jest ING Bank London Branch. Menedżerami oferty są ING Bank London Branch, ING Securities oraz silkroutefinancial limited. Agentem w Polsce jest ING Securities.
Grupa Nova KBM zamierza wykorzystać wpływy z emisji do końca 2013 roku. Ok. 40% wpływów z oferty zostanie przeznaczonych na dostosowanie wskaźnika kapitału podstawowego Tier I do potencjalnych, nowych wymogów kapitałowych. Ok. 60% posłuży wspieraniu realizacji strategii Nova KBM i regionu w latach 2011-2013, w tym finansowaniu planowanej akwizycji banków w krajach byłej Jugosławii.
"Nie ma obecnie procedury przejęcia jakiegoś podmiotu, ale interesuje nas region Europy Południowo-Wschodniej" - powiedział podczas konferencji prezes Matjaz Kovacic.
Bank podał, że cele strategiczne grupy obejmują w szczególności: przyspieszenie rozwoju istniejących linii biznesowych w bankowości detalicznej, wybranych obszarach bankowości korporacyjnej i rynków finansowych, dalsze wzmocnienie działalności ubezpieczeniowej.
Celem KBM Nova jest utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendowej, która zakłada wypłatę z corocznego zysku na poziomie 30%.
"Nasza polityka dywidendowa zakłada, że powinno to być 30% rocznego zysku banku. W tym roku również wypłacimy dywidendę. Po notowaniu na GPW nasza polityka nie zmieni się, bo niezależnie od tego, gdzie jesteśmy jest ona taka sama" - powiedział dyrektor finansowy Andrej Plos.
Wartość aktywów ogółem grupy wyniosła 5,87 mld euro na koniec 2010 r. Aktywa samego banku w 2010 roku wyniosły 4,8 mld euro. Zysk netto grupy Nova KBM wyniósł 11,4 mln euro, a zysk netto samego banku 9,4 mln euro na koniec 2010 r.
Obecnie grupa obecna jest na Słowenii (wicelider rynku), w Austrii, Chorwacji i Serbii. Oprócz bankowości, grupa obejmuje spółki ubezpieczeniowe, leasingowe i nieruchomościowe.
| |
| --- |
