Cena emisyjna akcji Zakładów Azotowych Tarnów-Mościce została ustalona na 19,50 zł wobec przedziału cenowego wynoszącego 18,8-22,6 zł, podała spółka.
Oznacza to, że firma, która oferuje łącznie 9,6-16,0 mln akcji nowej emisji serii B, uzyska z emisji maksymalnie 187,2-312,0 mln zł brutto; tarnowskie Azoty liczyły na pozyskanie z rynku co najmniej 307,5 mln zł netto.
- _ Cena akcji oferowanych, będących przedmiotem oferty publicznej, tj. akcji nowej emisji serii B została ustalona na poziomie 19,50 zł za jedną akcję. Ostateczna cena akcji oferowanych jest jednakowa dla transzy indywidualnej i transzy instytucjonalnej _ - głosi komunikat.
Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych przyjmowane były w dniach 5-11 czerwca, a w transzy inwestorów indywidualnych planowane są na 12-16 czerwca. Zamknięcie oferty zaplanowano na 17 czerwca, zaś przydział akcji - na 18 czerwca. Spółka planuje zadebiutować na GPW 30 czerwca.
Oferujący DM BZWBK wycenił ZA Tarnów w oparciu o model DCF na 996 mln zł, czyli 24,9 zł za akcję, co implikuje wskaźnik 2008P P/E i EV/EBITDA w wysokości 13,2x i 6,1x. "W oparciu o ważoną wycenę porównawcza, wyceniono wartość kapitałów własnych ZAT na 872 mln zł, czyli 21,8 zł za akcję.
Prezes Jerzy Marciniak zapowiedział wcześniej, że nawet przy ewentualnie niższym poziomie środków spółka będzie w stanie zrealizować inwestycje, ale będą one rozłożone w czasie.
Spółka chce przeznaczyć 70 mln zł z emisji (plus 70 mln zł ze źródeł własnych i kredytu) na modernizację wytwórni kaprolaktamu wraz z budową nowej instalacji wytwarzania wodoru, 38 mln zł z emisji (plus 12 mln zł z innych źródeł) na optymalizację portfela produktowego i systemu sprzedaży nawozów azotowych, kolejne 31 mln zł z emisji - na rozbudowę wytwórni tworzyw modyfikowanych, 118 mln zł (plus 57 mln zł) - na wytwórnię poliamidów II (PA6; 55 tt/rok) oraz 50,5 mln zł (plus 249,5 mln zł) na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioksymetylenu.
Spółka planuje zwiększyć skonsolidowany zysk netto do 73,89 mln zł w 2008 roku z szacowanych na 2007 rok 63,50 mln zł zysku, podała spółka w prospekcie emisyjnym.
