Zgodnie z aneksem do prospektu emisyjnego zatwierdzonym przez KNF grupa o2 szacuje, że z emisji akcji serii B uzyska około 41,25 mln zł brutto, a nie jak wcześniej szacowała 47,5 mln zł brutto.
Zgodnie z aneksem po uwzględnieniu kosztów emisji wpływy netto szacowane są na 40,49 mln zł.
Środki z emisji grupa o2 chce przeznaczyć na nabycie udziałów w spółkach lub przedsiębiorstw prowadzących serwisy internetowe w kategoriach, w których grupa nie osiągnęła czołowych pozycji na rynku. Są to przede wszystkim kategorie: biznes i finanse, nowe technologie, zdrowie i uroda, a także motoryzacja, podróże i film oraz prowadzące działalność w następujących segmentach reklamy internetowej - mailing, SEO/SEM, social media, ogłoszenia, wideo.
Pod kątem realizacji celów emisyjnych grupa o2 prowadzi obecnie zaawansowane negocjacje oraz badanie spółki (proces due diligence), gdzie szacowana kwota inwestycji to około 30 mln zł.
Grupa o2 prowadzi też negocjacje z trzema podmiotami, które są w różnej fazie zaawansowania, a szacowana łączna kwota inwestycji w tym przypadku to około 10,49 mln zł. Oferta o2 obejmuje nie więcej niż 1,7 mln akcji w tym: do 1,25 mln akcji nowej emisji s. B i nie więcej niż 450 tys. istniejących akcji s. A (akcje sprzedawane).
Akcje zostaną zaoferowane w dwóch transzach. Intencją spółki oraz wprowadzających jest przydzielenie około 80 proc. akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz około 20 proc. akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych, a także przydzielenie w transzy inwestorów indywidualnych wyłącznie akcji nowej emisji.
Akcje nowej emisji będą przydzielane inwestorom w pierwszej kolejności, co oznacza, iż akcje sprzedawane zostaną przydzielone przez wprowadzających wyłącznie, gdy w ramach oferty zostaną objęte wszystkie akcje nowej emisji.
Cena maksymalna akcji została ustalona na 33 zł za sztukę i jest jednakowa dla akcji nowej emisji oraz akcji sprzedawanych. Rolę oferującego w ramach oferty pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej