Chiński producent części samochodowych, JJ Auto, przygotowuje pierwszą ofertę publiczną na giełdach w Warszawie i Frankfurcie. Spółka chce zadebiutować na obu rynkach w czerwcu 2014 roku.
ACON Actienbank będzie globalnym koordynatorem i oferującym akcje JJ Auto. Oferta zostanie przeprowadzona w oparciu o prospekt emisyjny, który zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez niemiecką komisję papierów wartościowych. Następnie prospekt zostanie notyfikowany w KNF. W Polsce liderem konsorcjum biur maklerskich, za pośrednictwem których będzie można nabyć akcje JJ Auto jest Dom Maklerski DF Capital.
Szczegółowe informacje dotyczące emisji i zapisów na akcje JJ Auto planuje podać 15 maja.
JJ Auto specjalizuje się w produkcji złączy do pojazdów użytkowych, narzędzi samochodowych, a także części do maszyn ciężkich, takich jak nakrętki, śruby, klucze, tuleje czy sworznie oraz części do ciężarówek. Uzupełnieniem podstawowej działalności spółki jest handel narzędziami i częściami samochodowymi.
JJ Auto sprzedaje swoje produkty wyłącznie na rynku chińskim - bezpośrednio do dystrybutorów i odbiorców detalicznych. Baza klientów spółki obejmuje około 89 dystrybutorów części samochodowych, którzy zajmują się odsprzedażą produktów JJ Auto na rzecz użytkowników końcowych.
Zakłady produkcyjne JJ Auto zajmują obszar ponad 26 tys. metrów kwadratowych i zlokalizowane są w Quanzhou w prowincji Fujian, znajdującej się w południowo-wschodnich Chinach. W 2013 r. spółka wyprodukowała 82,255 tys. ton produktów. Na koniec 2013 r. zatrudniała ponad 600 pracowników.
W 2013 r. JJ Auto wygenerował przychody na poziomie 108,5 mln euro, co oznaczało wzrost o 17,3 proc. w porównaniu do 2012 r. Zysk brutto wyniósł 24,6 mln euro i był o 14,1 proc wyższy niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 23 mln euro, co oznacza wzrost marży EBIT o 21,2 proc. Zysk netto spółki wyniósł 17,1 mln euro, co daje marżę zysku netto na poziomie 15,7 proc.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
