Enea zdecydowała o zmniejszeniu liczby akcji oferowanych do 103.816.150 z 149.237.382. Inwestor branżowy, Vattenfall, będzie miał około 18,7 proc. udziału w kapitale spółki, a EBOiR 2,5 procent.
Enea podała w aneksie do prospektu emisyjnego, że akcje oferowane po przeprowadzeniu oferty stanowić będą łącznie 23,52 proc. kapitału zakładowego spółki, podczas gdy wcześniej zakładano, że udział ten wyniesie 30,7 proc.
Enea ustaliła, że do inwestora branżowego trafi 82.395.573 akcji, co stanowi 18,67 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki.
_ W związku z tym, że Deklaracje Nabycia w Transzy Inwestorów Branżowych zostały złożone przez jednego inwestora, tj. Vattenfall AB, Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Branżowych zostaną przydzielone wyłącznie jednemu inwestorowi _ - napisano w aneksie do prospektu emisyjnego spółki.
Transza inwestorów instytucjonalnych krajowych wynosi 1,44 proc. akcji, a zagranicznych 2,63 proc. W transzy inwestorów detalicznych jest 0,78 proc. akcji.
Spółka podała, że EBOiR będzie miał 2,5 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki.
_ Po ustaleniu ceny emisyjnej i ceny emisyjnej z dyskontem oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach, zarząd wstępnie przydzielił EBOiR 11.038.962 akcji oferowanych w transzy zagranicznych inwestorów instytucjonalnych _ - napisano w aneksie.
Spółka podała, że rzeczywiste wpływy z emisji akcji 1.938 mln zł netto. Wysokość kosztów oferty wyniosła 51,3 mln zł.
Enea poinformowała, że na modernizację istniejących oraz rozbudowę nowych mocy w Elektrowni Kozienice będzie przeznaczone od 50 proc. do 60 proc. wpływów z emisji, czyli od 969 mln zł do 1.162,8 mln zł.
Pierwotnie w prospekcie spółka zakładała, że na ten cel trafi od 1.405 mln zł do 1.685 mln zł.
Cena emisyjna Enei została ustalona wcześniej na 20,14 zł dla inwestorów branżowych i 15,40 zł dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych.
