Chiński producent części samochodowych JJ Auto, który planuje debiut na giełdach we Frankfurcie i w Warszawie, chce w tym roku zwiększyć przychody o 20 proc., do 130 mln euro. Spółka planuje wypłacić dywidendę z zysku za 2014 rok. Myśli o rozszerzeniu sprzedaży na rynki inne niż chiński.
_ Debiutu nie traktujemy jako sposobu na zgromadzenie funduszy. Główny powód wejścia na giełdę to chęć notowania na rynku europejskim. Firma notowana na rynku europejskim będzie uznawana za transparentną, co przełoży się na jej wizerunek _ - powiedział na konferencji prasowej Clement Hoo, dyrektor finansowy JJ Auto.
Dodał, że nie jest łatwo wejść na rynek chiński, bo tam w kolejce na debiut oczekuje tysiąc firm.
Oferta publiczna przeprowadzana w Niemczech i Polsce obejmuje wyłącznie nowe akcje wyemitowane w celu podniesienia kapitału. Przedział cenowy w book buildingu wynosi 6,75-9 euro (28,23-37,64 zł).
_ Zakładamy, że cena z tego przedziału będzie atrakcyjna dla inwestorów _ - ocenia Hoo.
Łącznie spółka chce zebrać maksymalnie 16 mln euro. Ok. 35 proc. środków pozyskanych z emisji zamierza przeznaczyć na uruchomienie własnych centrów dystrybucyjnych, 30 proc. na zwiększenie mocy produkcyjnych, 15 proc. na budowanie i promocję marki, 12 proc. na zwiększenie środków obrotowych, a 8 proc. na badania i rozwój.
Moce produkcyjne JJ Auto wynoszą 90 tys. ton. W planach jest ich zwiększenie do 130 tys. ton, a następnie, w kolejnym etapie, do 200 tys. ton. _ Obecnie popyt przewyższa nasze możliwości produkcyjne _ - powiedział Clement Hoo.
_ Wskaźnik wykorzystania mocy to 90 proc. Często zdarza się, że musimy zlecać realizację części zamówień na zewnątrz _ - dodał. Blisko 80 proc. przychodów spółki stanowi produkcja własna, a pozostałe 20 proc. przynosi działalność handlowa.
Oferta obejmuje elementy złączne do pojazdów użytkowych (49 proc. przychodów), części do maszyn ciężkich (29 proc. przychodów) oraz narzędzia i części samochodowe (22 proc.). JJ Auto sprzedaje części na rynku chińskim. Przedstawiciele firmy oceniają, że rynek części zamiennych w Chinach będzie rósł.
_ Budowane są nowe drogi, rośnie w szybkim tempie działalność transportowa. To samo dotyczy górnictwa i rozwoju kolei _ - ocenia Hoo. Sprzyjającym czynnikiem będzie też atrakcyjna cena stali, która stanowi ok. 70 proc. kosztów produkcji.
Firma myśli też o rozpoczęciu sprzedaży na rynkach zagranicznych - w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce, Europie i Rosji. Zamierza skoncentrować się na wysokim i średnim segmencie, rozwijając obecne marki, jak również wprowadzając nowe.
Przychody firmy w 2012 roku wyniosły 92,5 mln euro, a w 2013 r. 108,5 mln euro. W tym roku planowany jest ich wzrost o kolejne 20 proc., do 130 mln euro. _ Jesteśmy przekonani, że uda nam się osiągnąć zakładany poziom sprzedaży _ - powiedział Hoo.
Zysk operacyjny w zeszłym roku wzrósł do 23 mln euro z 20,3 mln euro w 2012 r. Z kolei zysk netto wzrósł do 17,1 mln euro z 15,1 mln euro. _ W 2015 roku chcemy wypłacić akcjonariuszom dywidendę z zysku za 2014 rok _ - powiedział dyrektor finansowy firmy.
Globalnym koordynatorem i oferującym akcje JJ Auto jest ACON Actienbank AG. W Polsce liderem konsorcjum biur maklerskich jest Dom Maklerski DF Capital. Zapisy potrwają od poniedziałku 19 maja do 27 maja 2014 r. Oferta obejmuje do 1.777.778 akcji. Debiut na rynku regulowanym giełdy we Frankfurcie oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest zaplanowany na 9 czerwca.
