"Całkowite wpływy z emisji szacowane są na poziomie umożliwiającym realizację programu inwestycyjnego na 2007 rok, przyjętego przez zarząd Petrolinvest, tj. w przedziale na poziomie ok. 80-110 mln zł. Program inwestycyjny na 2007 rok spółka będzie również finansować kredytami bankowymi" - podał Petrolinvest.
Gdyby te źródła finansowania okazały się niewystarczające firma widzi możliwość wsparcia przez Prokom Investments przy pozyskiwaniu dodatkowego finansowania.
Środki pozyskane z emisji akcji serii B Petrolinvest zamierza przeznaczyć na inwestycje w rozwój działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Zostaną one przeznaczone na pokrycie podwyższenia kapitału w spółce Occidental Resourses. Ponadto część środków spółka planuje przeznaczyć na pożyczki dla spółek poszukiwawczo-wydobywczych z przeznaczeniem na finansowanie ich planów inwestycyjnych.
"Zamiarem zarządu jest również przeznaczenie części pozyskanych środków na pokrycie kosztów działalności operacyjnej na terenie Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej oraz kosztów związanych z realizowanymi przedsięwzięciami poszukiwawczo-wydobywczymi, takimi jak np. zakupy usług i produktów ponoszonych w Polsce" - podał Petrolinvest.
Koszty związane z przeprowadzeniem emisji akcji serii B firma szacuje na poziomie ok. 7,3-8,8 mln zł, czyli 13,79-16,72 zł na akcję.
Prokom Investment jest właścicielem 2.341.000 akcji i głosów na WZA Petrolinvestu, co daje 44,29 proc. udziału w akcjonariacie.
Nihonswi kontroluje 1.216.250 akcji dających 23,01 proc., Transcontinental Fund Limited jest właścicielem 792.900 akcji dających 15,00 proc. udział, a Ryszard Krauze kontroluje 527.800 akcji czyli 9,98 proc.
Właścicielem 264.300 akcji Petrolinvestu, czyli 5 proc., jest Advastor Services Limited, a w rękach pozostałych akcjonariuszy znajduje się 143.750 akcji, czyli 2,72 proc.
Po emisji nowi akcjonariusze będą właścicielami 528.600 akcji spółki dających 9,09 proc.
W 2006 roku grupa Petrolinvestu miała 213,71 mln zł przychodów towarów, produktów i usług, 959 tys. zł zysku operacyjnego i 21,4 mln zł straty netto. W 2005 roku spółka miała odpowiednio 206,5 mln zł przychodów, 4,6 mln zł zysku operacyjnego i 2,8 mln zł zysku netto.
Spółka podała w prospekcie, że zarząd planuje rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku w najbliższych trzech latach obrotowych na cele rozwojowe oraz realizację strategii rozwoju.
