Zapisy na akcje w ofercie pierwotnej spółki Wittchen, działającej w segmencie dóbr luksusowych, od inwestorów indywidualnych rozpoczną się 8 lipca, zaś dzień wcześniej rozpocznie się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Spółka chce pozyskać z oferty do 60 mln zł brutto.
Prospektem objętych jest do 384.800 istniejących akcji zwykłych serii B oraz 3.848.000 akcji zwykłych serii C, oferowanych w ramach publicznej subskrypcji. 7 lipca nastąpi publikacja aneksu do prospektu zawierającego informację na temat ceny maksymalnej (przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do prospektu nastąpi nie później niż w dniu 7 lipca 2011).
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych i budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych nastąpi 14 lipca. Tego dnia nastąpi też ustalenie ostatecznej liczby sprzedawanych akcji oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny akcji oferowanych.
15 lipca lub około tej daty zostanie opublikowana cena akcji oferowanych, ostateczna liczba akcji sprzedawanych oraz liczba akcji oferowanych poszczególnym inwestorom. Od 15 do 20 lipca nastąpi przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji zostanie przeprowadzony do 26 lipca. Oferującym jest DM PKO BP.
Wittchen planuje pozyskać w drodze oferty publicznej od około 55 mln zł brutto do około 60 mln zł brutto. Szacunkowe koszty emisyjne wyniosą około 3 000 tys. zł przy założeniu uplasowania w ramach oferty wszystkich akcji nowej emisji i akcji sprzedawanych.
_ Pozostałe środki pieniężne w wysokości od około 52 000 tys. zł do około 57 000 tys. zł netto Emitent zamierza przeznaczyć na cele emisyjne wymienione poniżej. Cele emisyjne zostały przedstawione w kolejności priorytetów (podane wartości celów emisyjnych są kwotami netto): uzyskanie kontroli nad V VIP COLLECTION – około 12 000 tys. zł, rozbudowa własnej sieci sprzedaży detalicznej – około 10 000-12 000 tys. zł, pozyskanie kapitału obrotowego na rozwój – około 3 000 tys. zł, spłata obligacji serii A – około 13 500-15 000 tys. zł, dokonanie akwizycji na rynku polskim – około 13 500-15 000 tys. zł _ - podała spółka.
Wittchen prognozuje, że w 2011 r. jego przychody wyniosą 86 mln zł, wynik EBITDA wyniesie 20,9 mln zł. Spółka zakłada także wypracowanie zysku netto wysokości 9,1 mln złotych.
W 2010 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 66,5 mln zł wobec 56,1 mln zł wcześniej, a EBITDA wyniosła 11,7 mln zł w porównaniu ze stratą 4,3 mln zł w 2009 r. Zysk netto w ub. roku wyniósł 4 mln zł wobec 10 mln zł straty rok wcześniej.
