Cena maksymalna została ustalona na 10,50 euro (41,87 zł) - poinformował bank w piątkowym komunikacie. Przedział cenowy akcji w ofercie wynosi 8-10,50 euro. Bank podał, że planuje publikację prospektu 4 kwietnia, oraz debiut giełdowy na początku maja.
Spółka przeprowadzi emisję do 13.040.989 akcji z prawem poboru. Emisja będzie przeprowadzona z prawem poboru, ale rząd Słowenii, który ma 41 proc. akcji banku, zapowiedział wcześniej, że może zrezygnować z prawa poboru.
Środki z oferty zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizacji strategii rozwoju grupy, zakładającej umacnianie pozycji rynkowej, dalszą ekspansję międzynarodową, optymizację procesów zarządzania oraz rozwój kanałów dystrybucji.
Część środków z oferty zostanie także przeznaczona na dostosowanie wskaźnika kapitału podstawowego do potencjalnych nowych wymogów rynkowych. Na koniec 2010 roku wartość aktywów ogółem grupy wyniosła 5,87 mld euro, co stanowi wzrost o 1,4 procent.
Zysk netto grupy Nova KBM wyniósł w 2010 roku 11,4 mln euro, czyli był o 11,6 proc. niższy niż w 2009 roku. Akcje Nova KBM są notowane od 2007 roku na giełdzie w Lubljanie.
