Śląska Agencja Finansowa SAF SA z powodu niesprzyjającej sytuacji na rynku finansowym ponownie zdecydowała się na przesunięcie publicznej emisji akcji - poinformował spółka.
Budowę księgi popytu zaplanowano obecnie od 28 do 30 stycznia, zapisy na akcje w dniach 3-6 lutego, zaś zamknięcie oferty na dzień 11 lutego.
Wcześniej spółka planowała, że budowa księgi popytu będzie trwała od 14 do 16 stycznia, zapisy na akcje 20-23 stycznia, a zamknięcie oferty 28 stycznia.
SAF SA planuje pozyskać z rynku publicznego od 20,9 mln zł do 25 mln zł. Cena emisyjna będzie mieścić się w przedziale cenowym 2,30- 2,80 zł za akcję.
Pozyskane środki finansowe SAF przeznaczy na realizację przyjętej strategii rozwoju. Spółka zamierza umocnić swą pozycję konkurencyjną na rynku usług faktoringowych oraz pożyczek biznesowych, na co przeznaczy ok. 20 mln zł.
Po 2,3 mln zł spółka planuje wydatkować na rozwój usług wierzytelności konsumenckich oraz biznesowych. Wśród planowanych działań SAF SA nie wyklucza również przejęcia konkurencyjnego podmiotu, prowadzącego działalność na rynku wierzytelności masowej, posiadającego ugruntowaną pozycję na rynku polskim lub na terenie Słowacji, Czech lub Rumunii.
SAF oferuje 9,1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. W transzy dużych inwestorów spółka zaoferuje 6 mln akcji, a w transzy małych inwestorów 3,1 mln akcji.
Obecnie jedynymi akcjonariuszami spółki są członkowie jej zarządu. Przy objęciu 100 proc. akcji realizowanej emisji nowi akcjonariusze będą posiadali 45,5 proc. udziału w akcjonariacie spółki oraz 31,49 proc. głosów na WZA.
W 2007 roku SAF miał zysk netto w wysokości 2,16 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 11,5 mln zł.
SAF obsługuje wszystkie obszary obrotu wierzytelnościami. Oferta spółki skierowana jest zarówno do sektora biznesowego, poprzez zakup i windykację wierzytelności oraz finansowanie podmiotów gospodarczych faktoringiem i pożyczkami biznesowymi, jak i do sektora konsumenckiego, poprzez zakup i windykację dużych pakietów wierzytelności.
ZOBACZ TAKŻE:
