Vistal Gdynia, spółka działająca w branży konstrukcji stalowych, chce przeprowadzić ofertę publiczną akcji na przełomie 2013 i 2014 roku, i planuje pozyskać około 80 mln zł, które przeznaczy na finansowanie strategii rozwoju.
Środki z emisji spółka chce przeznaczyć głównie na zwiększenie kapitału obrotowego, co umożliwić ma zwiększenie skali wykonywanych projektów. Rolę oferującego pełnić ma DI BRE Banku oraz DDPP Securities.
Vistal Gdynia jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Vistal. Grupę Vistal tworzy 11 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych.
Głównym przedmiotem działalności grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego.
Grupa oferuje również usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska.
Wśród zrealizowanych przez spółkę projektów jest m.in. Most Północny w Warszawie, Most Solidarności w Płocku, Most w Puławach, ekrany półtunelowe na trasie AK w Warszawie, mosty w Niemczech, Szwecji i Norwegii, elementy konstrukcji platform wiertniczych na Morzu Północnym, śluza dla elektrowni wodnej Hissmofors (Szwecja) czy hala widowiskowa w Szczecinie (Polska).
W 2012 roku sprzedaż grupy wyniosła 230,2 mln zł, podczas gdy w 2011 roku było to 247,6 mln zł. W I połowie 2013 roku przychody wyniosły 131,8 mln zł, czyli wzrosły 10,3 proc. rdr. W I półroczu 2013 r. sprzedaż eksportowa stanowiła 58 proc. przychodów grupy wobec 42 proc. w 2012 roku. Najważniejsze rynki eksportowe Grupy to: Szwecja, Norwegia, Dania i Finlandia.
Zysk netto w 2012 roku wyniósł 1,1 mln zł, podczas gdy w 2011 roku wynosił 9,6 mln zł. W I połowie 2013 roku zysk wzrósł do 6,2 mln zł, czyli był o 68 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wynik EBITDA po pierwszym półroczu 2013 roku wyniósł 17,5 mln zł, czyli wzrósł 63,6 proc. rdr.
Spółka podała, że spodziewa się podobnej dynamiki wyników finansowych w najbliższych miesiącach. Obecny portfel zleceń grupy wynosi ok. 276 mln zł. - _ Spółka aktywnie pozyskuje kolejne projekty i jest w końcowej fazie negocjacyjnej w przypadku kilku kolejnych kontraktów _ - napisano w komunikacie.
Głównymi akcjonariuszami jest Ryszard Matyka, prezes Vistal Gdynia SA, posiadający 75 proc. udziałów oraz Bożena Matyka, członek rady nadzorczej, posiadająca 25 proc. udziałów. Grupa Kapitałowa Vistal zatrudnia łącznie około 380 osób.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
