Spółka Wielton, wpływy z emisji akcji serii D szacuje na 80 mln zł do 100 mln zł. Pieniądze z rozpoczynającej się w drugiej połowie listopada oferty publicznej wyda na inwestycje w majątek trwały i akwizycje.
Spółka szacuje, że łączne koszty emisji wyniosą od 2,8 mln zł do 4,2 mln zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji szacowane wpływy netto z emisji wyniosą od 77,2 mln zł do 95,8 mln zł.
Spółka zamierza wyemitować i zaoferować 10 mln akcji serii D. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia co najmniej 9 mln akcji serii D.
Akcje serii D zaoferowane zostaną do objęcia transzy detalicznej, transzy inwestorów instytucjonalnych oraz transzy kierowanej. Liczba akcji oferowanych w każdej z transz oraz cena emisyjna zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości 16 listopada.
Przyjmowanie zapisów na akcje w transzy kierowanej potrwa od 19 do 20 listopada, a w transzy detalicznej i inwestorów instytucjonalnych od 19 do 21 listopada.
Spółka podała, że pieniądze z emisji 44,5 mln zł chce wydać na inwestycje w obecnie funkcjonujące zakłady produkcyjne, w tym m.in w rozbudowę wydziału lakierni, wydział przygotowania produkcji czy rozbudowę zaplecza magazynowego.
_ Od 32,7 mln zł do 51,3 mln zł spółka chce przeznaczyć na przejęcia. Wielton aktywnie poszukuje firm, których przejęcie mogłoby uwolnić efekty synergii. Aktualnie prowadzone są już wstępne rozmowy z potencjalnymi celami inwestycyjnymi. _ Oferującym akcje Wieltonu jest Ipopema Securities. Wielton jest największym producentem naczep w kraju, jego udział w rynku szacowany jest na ponad 13 proc. Spółka należy również do dziesiątki największych producentów naczep i przyczep w Europie.
Spółka produkuje blisko 60 typów pojazdów transportowych w dziesięciu kategoriach: naczepy skrzyniowe, naczepy kurtynowe, naczepy wywrotki, podwozia, naczepy podkontenerowe, furgony, przyczepy, zabudowy i naczepy chłodnie.
