Zapisy na akcje CP Energia potrwają od 25 września do 1 października. Przedział cenowy wynosi 8-12 zł, informuje spółka w prospekcie emisyjnym.
Spółka wyemituje 3 mln nowych akcji serii G. Oferta obejmuje też 300 tys. istniejących akcji, sprzedawanych przez PL Energia.
W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych będzie 1 mln akcji serii G, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 2 mln akcji serii G i 300 tys. akcji istniejących. Budowa księgi popytu potrwa od 20 do 24 września. Cena emisyjna zostanie ustalona 24 września.
Oferującym jest Dom Maklerski Capital Partners.
Celem oferty publicznej jest pozyskanie środków na inwestycje. Wartość krajowych inwestycji w bieżącym roku wyniesie 100 mln zł.
Maksymalna wartość pozyskanych środków z emisji akcji serii G to 36 mln zł brutto. Pozostała kwota będzie pochodzić z kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wypracowanego zysku.
_ CP Energia chce przeznaczyć pieniądze z rynku na inwestycje w infrastrukturę gazową, w tym na pierwszą w Polsce średniotonażową fabrykę LNG. _Spółka poinformowała w prospekcie, że chce być co najmniej trzecim pod względem wielkości operatorem w zakresie dystrybucji i przesyłu gazu ziemnego w Polsce. Planuje osiągnięcie wielkości sprzedaży do własnych odbiorców na poziomie ponad 100 mln metrów sześc. gazu ziemnego rocznie w ciągu najbliższych trzech lat.
CP Energia w tym roku kupiła rosyjską spółkę ZAO Kriogaz - operatora instalacji skraplania gazu ziemnego w Rosji. Tym samym została drugą firmą po PGNiG, posiadającą umowę na dostawy gazu z Federacji Rosyjskiej.
Spółka CP Energia wchodzi w skład portfela firmy Capital Partners, która wraz z PL Energią posiada pakiet kontrolny akcji CP Energii.
CP Energia zajmuje się obrotem i dystrybucją gazu ziemnego oraz zarządzaniem sieciami gazowymi. Spółka posiada koncesję na obrót i
dystrybucję paliw gazowych oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą.
Grupa posiada ponad 100 km własnych sieci gazowych wysokiego i
średniego ciśnienia, a dalsze 170 km jest na etapie projektowania. Spółka jest właścicielem i operatorem instalacji magazynowania, regazyfikacji LNG, armatury przesyłowej gazu ziemnego oraz specjalistycznych cystern kriogenicznych do przewozu LNG.
