Zapisy na 3,2 mln akcji nowej emisji serii B oraz 535 tys. akcji istniejących serii A2, sprzedawanych przez pięciu dotychczasowych akcjonariuszy spółki budowlanej Pro-Bud, odbędą się w dniach 14-16 stycznia.
Firma zamierza uzyskać z emisji 40-45 mln zł.
Akcje oferowane przydzielane będą inwestorom na podstawie zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenia i zapisów złożonych bez zaproszeń. "Zaproszenia zostaną przekazane przez oferującego wybranym inwestorom biorącym udział w procesie budowy księgi popytu - czytamy w prospekcie.
Ma się to odbyć w dniach 10 i 11 stycznia. Ustalenie ceny emisyjnej nastąpi do 14 stycznia, a zamknięcie publicznej subskrypcji jest planowane na 16 stycznia. "Przydział akcji nastąpi do 5 dni roboczych od zamknięcia publicznej subskrypcji"- czytamy dalej.
Spółka podała w prospekcie, że maksymalna cena emisyjna została ustalona na 15 zł.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski Penetrator.
Pro-Bud realizuje usługi budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, głównie w systemie "pod klucz", specjalizując się w wykonawstwie stanu surowego realizowanych obiektów. Podstawowe segmenty działalności to budownictwo mieszkaniowe, zarówno wielorodzinne, jak i jednorodzinne, budownictwo obiektów użyteczności publicznej i budownictwo obiektów turystycznych (hotele, sanatoria,restauracje).
Spółka podała, że jej strategicznym celem jest utrzymanie pozycji lidera na rynku w Kołobrzegu i osiągnięcie pozycji jednego z wiodących deweloperów na zachodnim i środkowym wybrzeżu.
Przez ponad 15 lat działalności Spółka zrealizowała ponad 50 projektów, z czego połowę - jako deweloper.
Zarząd spółki zamierza pozyskać z emisji 40-45 mln zł, a w najbliższych latach chce wydać ponad 70 mln zł na stworzenie banku ziemi (brakujące pieniądze wygospodaruje m.in. ze środków własnych), kolejne kilkanaście milionów na rozpoczęcie kolejnych projektów deweloperskich oraz ok. 2 mln zł na rozbudowę własnego parku maszyn i produkcję wyrobów ze stali nierdzewnej.
Spółka zamierza także wzmocnić swój potencjał produkcyjny oraz zasoby poprzez: akwizycję biura nieruchomości, zakup specjalistycznego oraz drobnego sprzętu budowlanego, uruchomienie produkcji wyrobów ze stali nierdzewnej, zakup środków transportowych oraz zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem oraz sprzętu komputerowego.
W 2006 roku przychody Pro-Bud wyniosły 41,2 mln zł, zysk EBITDA sięgnął 4,6 mln zł, a zysk netto 3,35 mln zł.
