Zakłady Mięsne Herman planują debiut giełdowy 4 grudnia - poinformowała wiceprezes spółki Teresa Pietrzyk. Za pieniądze z emisji firma chce m.in. rozwijać sieć sprzedaży i przejmować inne spółki.
Oferta obejmuje 7,5 mln akcji serii D. W transzy inwestorów instytucjonalnych zaoferowanych zostanie 4,5 mln akcji, a w transzy otwartej 3 mln akcji. Zapisy w transzy otwartej potrwają od 15 do 19 listopada, a w transzy instytucjonalnej od 22 do 23 listopada.
Cena emisyjna mieścić się będzie w przedziale 1,8-2,7 zł. Spółka planuje pozyskać maksymalnie 20,25 mln zł.
Ok. 7 mln zł spółka zamierza wydać na przejęcia zakładów produkcyjnych z branży mięsnej. ZM Herman podpisały już listy intencyjne z dwiema firmami - z województwa podkarpackiego i ze Śląska.
"Decyzję w sprawie ewentualnego przejęcia tych firm podejmiemy do końca listopada" - powiedziała wiceprezes.
_ Przedstawiciele spółki zapowiadają, że do jednej akwizycji może dojść jeszcze w tym roku, bądź w pierwszych miesiącach przyszłego. _Oprócz tego Herman rozmawia o przejęciach innych krajowych podmiotów.
Spółka rozważa w przyszłości akwizycje również za granicą - na Ukrainie lub na Słowacji.
Około 3 mln zł z emisji przeznaczone zostanie na rozwój sieci sklepów firmowych. Obecnie spółka ma ponad 50 takich placówek. W przyszłym roku ma powstać 30 nowych, a w 2009 roku kolejne 30.
Około 10 mln zł pochłonie budowa mroźni z tunelem głębokiego zamrażania. Na ten cel spółka wyda 4 mln zł z emisji. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków unijnych i kredytu.
Firma planuje też inwestycję w centra logistyczne na Słowacji i w Niemczech oraz realizację nowej linii produkcyjnej (wydział plasterkowania i konfekcjonowania).
Herman planuje rozwój eksportu. W zeszłym roku stanowił on blisko 7 proc. przychodów. W przyszłości planowany jest rozwój sprzedaży zagranicznej.
"Cel na 2009 rok to 20-proc. udział eksportu w przychodach" - poinformowała wiceprezes.
_ Spółka sprzedaje swoje towary m.in. do Azerbejdżanu, Wielkiej Brytanii, Węgier i Słowacji. Bada też rynki bułgarski i rumuński. _ W 2006 roku przychody spółki wyniosły 58,6 mln zł, a zysk netto 667 tys. zł. W 2007 roku Herman planuje osiągnąć zysk 1,62 mln zł, przy przychodach 69,41 mln zł.
"Jesteśmy przekonani, że prognozy przez nas założone będą w pełni wykonane" - powiedziała Pietrzyk.
Po trzech kwartałach zysk netto firmy wyniósł 1,03 mln zł, zysk operacyjny 1,1 mln zł, a przychody 48,8 mln zł.
W 2008 roku zysk netto ma wzrosnąć do 3,3 mln zł, a w 2009 roku do 4,4 mln zł. Zysk operacyjny w latach 2008-2009 wyniesie, odpowiednio, 4,3 mln zł i 5,4 mln zł, a przychody 128 mln zł i 178,5 mln zł.
