Notowania

giełda
23.06.2014 14:44

Znamy cenę maksymalną Alumetalu w ofercie publicznej

Debiut Alumetalu na GPW planowany około 17 lipca.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Emily2k/Dreamstime)

Cena maksymalna akcji Alumetalu w ofercie publicznej została ustalona na 44 zł - poinformowała spółka.

Oznacza to, że sprzedający może pozyskać z oferty do 368,6 mln zł, jeśli sprzeda pakiet 55,56 proc. akcji. W przypadku sprzedaży pakietu 30,55 proc. akcji sprzedający pozyska do 202,7 mln zł.

W ramach oferty główny akcjonariusz Alumetalu, luksemburska firma kontrolowana przez Abris CEE Mid-Market Fund, chce sprzedać do 8,38 mln akcji.

Akcjonariusz zaoferuje do 4.606.158 akcji oferowanych stanowiących do 30,55 proc. kapitału zakładowego spółki. Będzie mógł zaoferować dodatkowo do 3.770.342 akcji stanowiących do 25,01 proc. kapitału zakładowego.

Do inwestorów indywidualnych trafić ma 15 proc. oferty. Budowa księgi popytu oraz zapisy wśród inwestorów indywidualnych mają potrwać od 25 czerwca do 3 lipca. Nie później niż 4 lipca spółka poda cenę sprzedaży akcji. Zapisy dla instytucji rozpoczną się 4 lipca i zakończą cztery dni później. Debiut Alumetalu na GPW planowany około 17 lipca.

Alumetal jest producentem aluminiowych stopów odlewniczych. Grupa posiada trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Nowej Soli, w Kętach oraz w Gorzycach. Łączne zdolności produkcyjne wynoszą 165 tys. ton rocznie.

W minionym roku firma wypracowała 1,01 mld zł przychodów, 54 mln zł zysku EBITDA oraz zysk netto w wysokości 35,8 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 844,6 mln zł przychodów, 52,9 mln zł EBITDA oraz 34,5 mln zł zysku netto.

Funkcję globalnego koordynatora, zarządzającego księgą popytu i oferującego w ofercie Alumetalu pełni UniCredit CAIB Poland. Współprowadzącym księgę popytu jest DM PKO BP, a współmenedżerem oferty Espirito Santo Investment Bank.

Tagi: giełda, wiadomości, gospodarka, ipo, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz