*Zapisy na 2,5 mln akcji nowej emisji serii C oraz 1,4 mln akcji sprzedawanych spółki Vertex, producenta żaluzji i rolet, odbędą się w dniach 24-28 kwietnia. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 19 mln zł netto. *
Oferta obejmie 1.399.995 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł oraz 2.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł.
W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 2.249.995 akcji oferowanych (w tym 850.000 akcji serii C oraz 1.399.995 akcji serii A), a w transzy inwestorów detalicznych - 1.650.000 akcji serii C. Przedział cenowy ustalono na 6,70-8,00 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 16,75-20,00 mln zł brutto.
Ostateczna cena zostanie opublikowana 23 kwietnia, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 15-17 kwietnia. Przydział akcji i zamknięcie oferty zaplanowano na 30 kwietnia.
- _ Spółka dołoży wszelkich starań, aby akcje oferowane zostały wprowadzone go obrotu giełdowego w najkrótszym możliwym terminie po dokonaniu ich przydziału _ - podała spółka w prospekcie.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski AmerBrokers.
Główni akcjonariusze - Dariusz Dziewulski, Wiesław Kucia i Leszek Polok - posiadają po 1.360.000 akcji serii A i po 340.000 akcji serii B (uprzywilejowanych w stosunku 1 akcja = 2 głosy), co daje każdemu z nich po 1/3 udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki. Każdy z obecnych akcjonariuszy zamierza zaoferować po 466.665 szt. akcji serii A.
W przypadku objęcia całej oferty (starych i nowych akcji), nowi akcjonariusze będą kontrolować 51,32% akcji, uprawniających do 45,24% głosów na WZ. Udział każdego z obecnych akcjonariuszy spadnie do 16,23% akcji i 18,25% głosów.
- _ Prezentując cele emisji emitent założył, iż w ramach oferty publicznej pozyska ok. 19.000 tys. zł netto środków pieniężnych - założenie oparte na sprzedaży maksymalnej liczby Akcji serii C - 2.500.000 sztuk oraz maksymalnej cenie emisyjnej - 8 zł, wartość pozyskanych środków pieniężnych została pomniejszona o koszty emisji w kwocie ok. 1.000 tys. zł _ - głosi komunikat.
Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na: budowę zakładu produkcyjnego wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz biurowymi w ramach spółki zależnej Vertex Polska Sp. z o.o. (12,0 mln zł), uruchomienie własnej produkcji komponentów wykorzystywanych do produkcji wyrobów gotowych, przede wszystkim półproduktów do produkcji żaluzji i rolet (3,0 mln zł), zakup maszyn i urządzeń wykorzystywanych na działach produkcyjnych oraz wdrożenie systemu ISO (3,2 mln zł), wdrożenie nowych produktów (1,8 mln zł), rozszerzenie zasięgu terytorialnego działu eksportu o kolejne kraje Europy (0,5 mln zł) oraz rozbudowę sieci sprzedaży poprzez utworzenie pod własną marką dziesięciu nowych biur handlowych na terenie kraju w ramach spółki zależnej Videx i działania marketingowe (odpowiednio: 0,8 mln zł i 0,2 mln zł).
W I poł. 2007 roku skonsolidowany zysk netto Verteksu wyniósł 634 tys. zł wobec 793 tys. zł rok wcześniej przy 14,33 mln zł przychodów wobec 13,27 mln zł rok wcześniej.
