MBANK: strona spółki
22.01.2019, 15:03
MBK mBank: raport aktualizujący – koszty subskrypcji na obligacje niezabezpieczone o wartości 500 000 000,00 EUR w ramach Programu EMTN
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), Zarząd Banku podaje informacje o:
1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6,72 mln PLN, b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, c) promocji oferty: 33,15 tys. PLN, d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2,02 mln PLN (jest to koszt sporządzenia prospektu ustanawiającego dla Banku program emisji papierów dłużnych; na podstawie tego prospektu Bank może dokonywać wielu takich emisji w Unii Europejskiej i poza nią). Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 8,78 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT). Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem prospektu emisyjnego oraz pozostałe dotychczas poniesione wydatki dotyczące oferty obligacji zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat z wyjątkiem: (i) kosztów ratingu prospektu emisyjnego oraz (ii) prowizji płaconej dilerom emisji, które są rozliczane w czasie przez okres kolejno dwunastu miesięcy oraz trwania emisji papierów. 2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 13,51 PLN Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 17,55 PLN. Podana w pkt 1) oraz 2) wysokość kosztów została ustalona przy dochowaniu przez Bank należytej staranności. Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Podstawa prawna:§ 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6,72 mln PLN, b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, c) promocji oferty: 33,15 tys. PLN, d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2,02 mln PLN (jest to koszt sporządzenia prospektu ustanawiającego dla Banku program emisji papierów dłużnych; na podstawie tego prospektu Bank może dokonywać wielu takich emisji w Unii Europejskiej i poza nią). Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 8,78 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT). Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem prospektu emisyjnego oraz pozostałe dotychczas poniesione wydatki dotyczące oferty obligacji zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat z wyjątkiem: (i) kosztów ratingu prospektu emisyjnego oraz (ii) prowizji płaconej dilerom emisji, które są rozliczane w czasie przez okres kolejno dwunastu miesięcy oraz trwania emisji papierów. 2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 13,51 PLN Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 17,55 PLN. Podana w pkt 1) oraz 2) wysokość kosztów została ustalona przy dochowaniu przez Bank należytej staranności. Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Podstawa prawna:§ 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim