PHARMENA: strona spółki
6.06.2019, 16:29
PHR Podsumowanie subskrypcji akcji serii E
Zarząd Spółki PHARMENA S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii E w ramach oferty publicznej:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Zapisy na akcje w ramach wykonania praw poboru i zapisów dodatkowych: - data rozpoczęcia – 15 kwietnia 2019 roku - data zakończenia –30 kwietnia 2019 roku Zapisy na akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych: - data rozpoczęcia – 21 maja 2019 roku - data zakończenia – 22 maja 2019 roku (data zakończenia subskrypcji w ramach oferty publicznej) 2. Data przydziału instrumentów finansowych: Data przydziału: 23 maja 2019 r. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą: 2.638.516 akcji serii E 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Złożono zapisy na 2.189.706 akcji serii E 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży Przydzielono 2.189.706 akcji serii E na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 23 maja 2019 roku. 7. Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane 6,00 zł za 1 akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą: Zapisy złożyły łącznie 93 podmioty. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży Akcje przydzielono 93 podmiotom. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: W subskrypcji akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 13.138.236,00 zł. 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły 535.514,98 zł, w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – kwota 194.303,98 zł, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – kwota 341.211,00 zł. d) promocji oferty – nie dotyczy. Metoda rozliczenia w księgach rachunkowych i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł ok. 0,24 zł na jedną akcję serii E. 14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Wszystkie akcje serii E objęte zostały za wkłady pieniężne (gotówkę). Szczegółowa podstawa prawna: art. 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Zapisy na akcje w ramach wykonania praw poboru i zapisów dodatkowych: - data rozpoczęcia – 15 kwietnia 2019 roku - data zakończenia –30 kwietnia 2019 roku Zapisy na akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych: - data rozpoczęcia – 21 maja 2019 roku - data zakończenia – 22 maja 2019 roku (data zakończenia subskrypcji w ramach oferty publicznej) 2. Data przydziału instrumentów finansowych: Data przydziału: 23 maja 2019 r. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą: 2.638.516 akcji serii E 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Złożono zapisy na 2.189.706 akcji serii E 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży Przydzielono 2.189.706 akcji serii E na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 23 maja 2019 roku. 7. Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane 6,00 zł za 1 akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą: Zapisy złożyły łącznie 93 podmioty. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży Akcje przydzielono 93 podmiotom. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: W subskrypcji akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 13.138.236,00 zł. 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły 535.514,98 zł, w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – kwota 194.303,98 zł, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – kwota 341.211,00 zł. d) promocji oferty – nie dotyczy. Metoda rozliczenia w księgach rachunkowych i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł ok. 0,24 zł na jedną akcję serii E. 14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Wszystkie akcje serii E objęte zostały za wkłady pieniężne (gotówkę). Szczegółowa podstawa prawna: art. 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim