EMT Emisja obligacji serii A/2019 oraz serii B/2019, celem refinansowania obligacji serii E i serii F

Zarząd Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent" lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca 2019 roku, Emitent dokonał emisji obligacji serii A/2019 o łącznej wartości 23.703.000 PLN oraz serii B/2019 o łącznej wartości 38.139.000 PLN.
Zgodnie z zatwierdzonymi warunkami emisji obligacji Spółka wyemitowała w dniu 28 czerwca 2019 roku 23.703 obligacji na okaziciela serii A/2019, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda oraz 38.139 obligacji na okaziciela serii B/2019, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda. Obligacje nie mają formy dokumentu, są emitowane i obejmowane po wartości nominalnej. Wykup obligacji nastąpi najpóźniej w dniu 31 marca 2025 roku. Wyemitowane obligacje serii A/2019 oraz serii B/2019 będą podlegały amortyzacji [kapitału] według następującego harmonogramu: Płatność Rat Wykupu będzie następowała cztery razy w roku, każdego 28 dnia marca, 28 dnia czerwca, 28 dnia września i 28 dnia grudnia. Pierwszym dniem wypłaty odsetek jest dzień 28 września 2019 roku, a ostatnim 31 marca 2025 roku, który jest jednocześnie dniem wykupu. Wysokość odsetek emisji serii A/2019 oraz serii B/2019jest określona wg. zmiennej stopy procentowej obliczanej w oparciu o wskaźnik WIBOR powiększony o marżę. Emisja obligacji nastąpiła bez oznaczania progu emisji. Celem emisji obu serii obligacji było zgodnie z zawarta Umową Emisyjna, refinansowanie Obligacji serii E i serii F. Obligacje nie są zabezpieczone. Nadto Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca 2019 roku wystosował propozycję nabycia obligacji obu serii obligacji do mBank S.A. (dalej: „Bank”), a Bank w tym samym dniu, propozycje przyjął. Emisja obligacji, o której mowa powyżej następuje w wykonaniu Programu Emisji Obligacji prowadzonego zgodnie z Umową Emisyjną z dnia 26 czerwca 2019 roku, o zawarciu której Emitent informował w Raporcie bieżącym 29/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.