RNC Złożenie oferty nabycia większościowego pakietu udziałów luksemburskiego funduszu inwestycyjnego posiadającego aktywo Malta House

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 17 grudnia 2021 r. złożył większościowemu wspólnikowi ofertę nabycia wszystkich posiadanych przez niego udziałów w REINO RF CEE Real Estate SCA z siedzibą w Luksemburgu (dalej „Fundusz”). Fundusz został założony przez Emitenta, jako wehikuł inwestycyjny specjalizujący się m.in. w nabywaniu nieruchomości komercyjnych na terenie Europy Środkowo – Wschodniej i z udziałem większościowego wspólnika rozpoczął proces inwestycyjny, nabywając w grudniu 2019 r. udziały w spółce celowej REINO RF Dywidenda 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Inwestycyjny 2 Spółka komandytowa (dalej „SPV Malta House”), posiadającej nieruchomość biurową położoną w Poznaniu przy ul. Baraniaka (dalej „Malta House”).
Złożona oferta stanowi propozycję uregulowania relacji wynikających ze współpracy między byłymi partnerami. Zgodnie z ofertą, wraz z udziałami w Funduszu nabyte zostaną wszystkie udziały w spółce będącej komplementariuszem Funduszu, co zapewni Emitentowi na przejęcie pełnej, operacyjnej kontroli na tą strukturą oraz nad obecnymi i przyszłymi inwestycjami Funduszu. Emitent zamierza wykorzystać strukturę Funduszu do realizacji swoich pierwotnych planów strategicznych, stworzenia platformy inwestycyjnej dla rynku nieruchomości w Polsce i krajach naszego regionu, dla której Malta House ma stanowić pierwsze aktywo. Zaoferowana cena za udziały Funduszu i jej komplementariusza, wynosi 13,3 mln euro. Cena zostanie powiększona o gotówkę zgromadzoną w SPV Malta House. Cena zostanie zapłacona ze środków własnych Emitenta oraz z finansowania dłużnego pozyskanego z emisji obligacji. Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria do uznania za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na znaczenie transakcji dla realizacji przyjętej przez Emitenta strategii działalności.