Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MBANK: strona spółki
23.08.2022, 17:10

MBK Raport aktualizujący – podsumowanie kosztów subskrypcji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 EUR wyemitowane przez mBank w ramach Programu EMTN

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 15 września 2021 r., dotyczącego zakończenia subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS), Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) podaje informacje o:
1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, jest podzielona na następujące kategorie kosztowe: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 8,42 mln PLN, b) wynagrodzenia subemitentów (gwarantów emisji): nie dotyczy, c) promocji oferty: 13,5 tys. PLN, d) sporządzenia (aktualizacji) prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1,83 mln PLN Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 10,27 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT). Metody ujęcia kosztów w sprawozdaniach finansowych Banku: Koszty związane z pracami nad sporządzeniem (aktualizacją) prospektu emisyjnego oraz pozostałe koszty dotyczące oferty obligacji zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia za wyjątkiem: (i) kosztów ratingu Programu EMTN, (ii) prowizji płaconej współorganizatorom emisji oraz (iii) kosztów listu uwierzytelniającego dla aktualizacji prospektu, które są rozliczane w czasie odpowiednio – przez okres dwunastu miesięcy od dnia emisji obligacji (punkt i) lub przez cały okres życia wyemitowanej obligacji (punkt ii-iii). 2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,69 tys. PLN Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia (aktualizacji) prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 2,05 tys. PLN. Podana w pkt 1) oraz 2) wysokość kosztów została ustalona przy dochowaniu przez Bank należytej staranności. Wszystkie koszty zostały podane w wartości brutto, z uwzględnieniem podatku VAT. Podstawa prawna: §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty