Eskimos, spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą mrożonych owoców i warzyw na zlecenie klientów branżowych, planuje przeprowadzić ofertę prywatną o wartości 1,5 mln zł i zadebiutować na rynku NewConnect na początku III kwartału 2010 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Spółka podała, że środki z emisji zostaną przeznaczone na działania rozwojowe, w tym na akwizycje.
_ Eskimos zamierza skoncentrować się na intensyfikacji prac badawczych oraz dalszej penetracji obecnie wykorzystywanych surowców. Celem strategicznym spółki jest przejęcie konkurencyjnego zakładu zajmującego się przetwórstwem owocowo-warzywnym, posiadającego wolne moce produkcyjne oraz dostęp do bazy surowcowej z obszaru Polski centralnej _ - napisano w komunikacie.
Eskimos działa w sektorze B2B, wytwarzając mrożonki na zlecenie innych przedsiębiorstw, które następnie sprzedają produkty pod własnymi markami. W strukturze sprzedaży spółki średnio 80 procent to klienci zagraniczni (głównie z rynku niemieckiego, austriackiego i francuskiego - np. Frosta AG, Bonduelle, Grupa Ardo, Frenzel oraz Jtro Jessen).
W 2009 roku spółka osiągnęła 50 mln zł przychodów ze sprzedaży przy zysku EBITDA na poziomie 4,4 mln zł.
Autoryzowanym doradcą spółki jest Capital One Advisers.
