Cena emisyjna i cena sprzedaży akcji sprzedawanych Tesgasu została ustalona na 14,5 złotych. Wcześniej przedział cenowy ustalono na 12,50-15,50 zł za jedną akcję.
_ - Jesteśmy zadowoleni z ceny emisyjnej, która zawiera dyskonto dla wszystkich inwestorów, chcących uczestniczyć we wzroście wartości naszej firmy. Już dziś mamy ugruntowaną pozycję na rynku podmiotów świadczących usługi dla sektora gazownictwa, a dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju oraz pozyskanym środkom zwiększymy skalę naszej działalności, co da nam możliwość pozyskiwania kontraktów o coraz większej wartości oraz wzrostu naszych wyników finansowych _ - powiedział Włodzimierz Kocik, prezes Tesgas.
Wartość oferty wyniesie 62,35 mln zł brutto, natomiast spółka pozyska 58 mln zł brutto.
Środki pozyskane z nowej emisji Tesgas zamierza przeznaczyć na akwizycje, w tym przede wszystkim na kupno 80 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia oraz na kapitał obrotowy.
Oferta publiczna Tesgasu obejmuje 4,3 mln akcji, w tym 4 mln emitowanych akcji serii E oraz 300 tys. akcji serii B, sprzedawanych przez jednego z głównych akcjonariuszy - Marzennę Kocik.
W transzy instytucjonalnej oferowanych jest 3.650.000 akcji, a w transzy indywidualnej 650.000 akcji.
Budowa księgi popytu skończyła się w czwartek, 24 czerwca, natomiast zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają od 25 do 30 czerwca.
Tesgas planuje przejście z NewConnect na główny rynek GPW w lipcu.
Spółka świadczy usługi dla sektora gazownictwa, oferuje usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, jak również eksploatacji obiektów gazowych.
Tesgas, prognozuje, że po uwzględnieniu przejęcia Ćwiertni w 2010 roku grupa osiągnie 14,3 mln zł zysku netto i 154,3 mln zł przychodów. Zysk z działalności operacyjnej ma wynieść 18,9 mln zł, a zysk brutto 18,7 mln złotych.
W 2009 roku jednostkowy zysk netto Tesgasu wyniósł 7,3 mln zł, zysk operacyjny 10 mln zł, a przychody 91 mln złotych.
