ABC Data szacuje, że z emisji 22 mln akcji serii H uzyska około 60 mln zł wpływów brutto. Wpływy netto szacowane są na około 57,4 mln zł. Ze środków pozyskanych z emisji spółka chce wydać 46 mln zł na przejęcia podmiotów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a 11,4 mln zł na zwiększenie efektywności procesów logistycznych poprzez automatyzację magazynu.
Ogółem na inwestycje związane z nabyciem przejmowanych podmiotów spółka zamierza wydać 67,2 mln zł, z czego 46 mln zł pochodzić będzie z emisji akcji serii H, a pozostałe wydatki inwestycyjne finansowane będą z kredytów inwestycyjnych i środków własnych.
ABC Data podała, że obecnie prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami prowadzącymi działalność na terenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej, a rozmowy z jednym z nich znajdują się w zaawansowanym stadium.
Na inwestycje związane z projektem automatyzacji magazynu spółka przewiduje wydanie kwoty około 16,7 mln zł, z czego 11,4 mln zł pochodzić będzie emisji akcji serii H, a pozostałe wydatki inwestycyjne finansowane będą z kredytów inwestycyjnych i środków własnych.
Oferta publiczna obejmuje 22 mln akcji serii H nowej emisji oferowanych w ramach publicznej subskrypcji. Ponadto wprowadzający zamierzają zaoferować w drodze oferty publicznej 11.094.400 istniejących akcji serii B oraz 11 mln istniejących akcji serii. C.
Akcje będą oferowane w dwóch transzach. Transza instytucjonalna obejmie 35 mln akcji, a transza indywidualna 9.094.400 akcji.
Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego planowane jest na 18 maja. Budowa księgi popytu potrwa od 18 do 20 maja.
Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej i ceny sprzedaży oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach zaplanowano na 21 maja. Przyjmowania zapisów w transzy indywidualnej i instytucjonalnej potrwa od 21 do 25 maja. Przydział akcji nastąpi do 27 maja.
