Firma budowlana ABM Solid sprzedała inwestorom obligacje o wartości 20 mln zł. W efekcie pozyskała pieniądze na finansowanie akwizycji spółki inżynieryjnej z branży budowlanej.
_ ABM Solid w ramach oferty publicznej, przydzielił inwestorom 200 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 000 zł każda. Łączna wartości obligacji to 20 mln zł. Papiery zostały objęte przez polskich inwestorów instytucjonalnych, w tym fundusze emerytalne i inwestycyjne _ – czytamy w komunikacie.
Obligacje, z terminem wykupu do 28 września 2013 roku, będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych i marżę, podano także.
Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane w realizacji akwizycji krajowej spółki działającej w segmencie budowlanym.
_ Zdecydowaliśmy się na tę formę długu ponieważ to obecnie efektywne narzędzie, które może być alternatywą lub uzupełnieniem finansowania kredytem. Środki z emisji zapewnią nam część finansowania zakupu udziałów w spółce budowlanej, której podstawową działalnością są roboty inżynieryjne, instalacyjne oraz budownictwo drogowe i mostowe. W realizacji akwizycji zamierzamy wykorzystać także kredyt bankowy. Dzięki temu powstała optymalna naszym zdaniem struktura finansowania tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że już wkrótce zakończymy proces przejęcia _ - powiedział prezes ABM Solid Marek Pawlik, cytowany w komunikacie.
W połowie maja spółka poinformowała, że podpisała przedwstępne umowy kupna ponad 50% udziałów w krajowej spółce, której profil działalności to roboty inżynieryjne, instalacyjne oraz budownictwo drogowe i mostowe. Skonsolidowane przychody przejmowanej spółki w 2009 r. przekroczyły 100 mln zł. Intencją ABM Solid ma być docelowe zwiększenie zaangażowania w spółce.
W sierpniu ABM Solid otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) kupna ponad 50 proc. udziałów w krajowej spółce budownictwa inżynieryjnego.
ABM Solid miał 0,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2010 roku wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 150,65 mln zł wobec 146,35 mln zł rok wcześniej.
