KBC i Santander ogłosiły wtórną ofertę BZ WBK, w poniedziałek rozpoczyna się book building. KBC sprzedaje 16,17 proc. akcji banku, a Banco Santander do 5,19 proc. Orientacyjny przedział cenowy za jedną akcję BZ WBK wynosi od 240 do 270 złotych.
Wtórna oferta obejmuje w sumie nie więcej niż 19.978.913. KBC planuje sprzedaż 15.125.964 akcji stanowiących 16,17 proc. obecnie istniejących akcji BZ WBK, a Banco Santander co najmniej 195.216 akcji (stanowiących 0,21 proc.) i nie więcej niż 4.852.949 papierów (stanowiących 5,19 proc.).
_ Zakładając, że w ramach oferty zostaną sprzedane wszystkie akcje oferowane, ilość akcji BZ WBK w wolnym obrocie (free float) po zakończeniu oferty będzie wynosić około 30 proc. _ - poifnormowała spółka.
Sprzedaż akcji oferowanych w ramach oferty pozwoliłaby Banco Santander wypełnić zobowiązanie złożone Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którym co najmniej 30 proc. kapitału zakładowego BZ WBK powinno znaleźć się w rękach akcjonariuszy mniejszościowych przed końcem 2014 r. Banco Santander pozostanie nadal akcjonariuszem większościowym BZ WBK.
_ KBC i Santander zobowiążą się do przestrzegania umownych ograniczeń w zbywaniu akcji (lock-up) przez okres 90 dni, a BZ WBK przez okres 180 dni, po zakończeniu oferty _ - napisano w raporcie.
Oferta zostanie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów instytucjonalnych.
Orientacyjny przedział cenowy za jedną akcję oferowaną został ustalony na od 240 zł do 270 zł. Ostateczna cena sprzedaży zostanie określona w trakcie procesu budowy księgi popytu, który rozpocznie się w poniedziałek, 18 marca, a zakończy do czwartku 21 marca.
Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities oraz Santander Investment pełnią rolę globalnych współkoordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski BZ WBK pełni rolę globalnego współkoordynatora, współprowadzącego księgę popytu oraz oferującego. Goldman Sachs International i UBS Investment Bank działają w charakterze współprowadzących księgę popytu, natomiast Dom Maklerski PKO BP, ING, Royal Bank of Canada oraz Soci,t, G,n,rale pełnią rolę współmenedżerów oferty.
