Cena emisyjna akcji Harper Hygienics, producenta wyrobów kosmetyczno-higienicznych do oczyszczania skóry, została ustalona na poziomie 4,10 zł za akcję, czyli blisko górnego przedziału widełek 3,75-4,30 zł za sztukę.
W publicznej ofercie akcji, towarzyszącej wejściu na giełdę, sprzedanych zostanie 13.000.000 akcji serii A, z czego 11.700.000 inwestorom instytucjonalnym, a 1.300.000 inwestorom indywidualnym. Oferującym akcje spółki jest Ipopema Securities.
_ W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych (w tym funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych), Wprowadzający w porozumieniu ze Spółką i Oferującym podjął decyzję o zaoferowaniu inwestorom instytucjonalnym 90 proc. akcji oferowanych wobec wcześniejszego zamiaru przeznaczenia dla nich 80 proc. oferty _ - podano w komunikacie.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych zakończyły się 8 lipca. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych potrwają od 12 do 13 lipca.
Spółka poinformowała, że Central European Cotton Holdings Ltd. (CECH) zdecydował się na sprzedaż 25,41 proc. akcji zamiast maksymalnych 40 proc., czyli 13 000 000 sztuk, co oznacza że wielkość całej oferty wyniesie 53,3 mln zł.
W 2009 roku przychody ze sprzedaży Harper Hyginics wzrosły o 20 proc. do 174 mln zł, EBITDA wzrosła o 12 proc. do 32,5 mln zł, a zysk netto o 21 proc. do 19 mln zł.
Po pierwszych pięciu miesiącach 2010 roku przychody wzrosły o 24 proc. do 78,2 mln zł, EBITDA wzrosła o 9 proc. do 11,1 mln zł, a zysk netto o 36 proc. do 6,3 mln zł.
Harper Hygienics jest wiodącym producentem wyrobów kosmetyczno-higienicznych do oczyszczania skóry, m.in. płatków kosmetycznych, patyczków higienicznych, chusteczek nawilżanych i żelów oferowanych pod marką Cleanic.
