Analitycy DM BDM, w raporcie z 17 września, podwyższyli wycenę akcji Mostostalu Zabrze do 2,53 zł z 2,23 zł poprzednio, podtrzymując rekomendację akumuluj._ _
Analitycy w raporcie zwracają uwagę, że ostatnie kwartały przynoszą systematyczną poprawę wyników Mostostalu Zabrze.
_ - Oczyszczona z salda pozostałej działalności operacyjnej EBITDA w 1H14 wzrosła do 19,1 mln zł (z 2,8 mln zł w 1H13). Wyniki były lepsze od naszych oczekiwań, co skłania nas do podniesienia założeń finansowych na 2014 rok _ - napisano w raporcie.
_ - Uważamy, że Mostostal oferuje dobrą ekspozycją na poprawę koniunktury w sektorze budowlanym, szczególnie w zakresie inwestycji przemysłowych i energetycznych, a przewagą konkurencyjną jest wieloletnia współpraca z dużymi podmiotami międzynarodowymi (Hitachi, Fisia Babcock, Aker, Liebher, BASF) _ - dodano
Wśród potencjalnych czynników ryzyka analitycy wymieniają: ewentualne dalsze obsunięcia czasowe w zbyciu nieruchomości, ciągnąca się sprawa Stadionu Śląskiego oraz ujęte w bilansie należności, których dochodzenie spółce może zająć dłuższy okres czasu (GDDKiA, NCS oraz kontrakty w RPA). Ich zdaniem wątpliwości na dłuższą metę może nieść współpraca z grupą Kopex, z która Mostostal jest powiązany przez głównego akcjonariusza.
Raport wydano przy kursie 2,25 zł, a w poniedziałek o godz. 10.50 za jedną akcję spółki płacono także 2,25 zł.
- ZOBACZ, co na nowym forum internauci piszą o spółce Mostostal Zabrze i o pozostałych spółkach z GPW
