W publicznej ofercie spółka zaoferuje 2.701.900 sprzedawanych akcji serii od A do J, 1.835.000 akcji nowej emisji serii K, a także 90.000 akcji serii L (w ofercie kierowanej) i 180.000 papierów serii M (w ramach oferty menedżerskiej).
Akcje sprzedawane zostaną zaoferowane w transzy detalicznej i instytucjonalnej, a akcje serii K wyłącznie w transzy dla instytucji.
Zapisy będą przyjmowane od 21 do 22 kwietnia.
Publiczna subskrypcja dojdzie do skutku, jeśli objętych zostanie nie mniej niż 1.300.000 akcji serii K.
Oferta akcji serii L jest kierowana do kluczowych pracowników. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, realizujący prawo do subskrybowania akcji serii M.
Cena emisyjna papierów serii L ustalono na poziomie 2 zł za akcję, a serii M 20 gr za akcję.
Celem emisji akcji serii K jest pozyskanie środków na dalszy rozwój - na wprowadzanie nowych produktów (3 mln zł), budowę centrum przetwarzania danych i dokończenie budowy siedziby spółki (3 mln zł), prace badawczo-rozwojowe (1,5 mln zł), zakup infrastruktury do realizacji projektów sprzedaży abonamentowej (1,5 mln zł) oraz na eksport usług i oprogramowania, a także rozbudowę sieci handlowo-wdrożeniowej (po 1 mln zł).
