Spółka z branży papierniczej, Arctic Paper chce przeprowadzić ofertę publiczną jeszcze w 2009 roku, wynika z wtorkowej wypowiedzi prezesa Michała Jarczyńskiego. Jego zdaniem, wartość oferty może sięgnąć 200 mln zł.
_ - Prospekt emisyjny naszej spółki znajduje się obecnie w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i liczę, że Arctic Paper zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych jeszcze w tym roku. Z rynku chcemy pozyskać nawet ponad 200 mln zł _ - powiedział na konferencji prasowej Jarczyński.
Spółka zamierza zachować kontrolny pakiet akcji, a na rynek trafi niewielka część obecnych akcji Arctic Paper oraz walory z nowej emisji. Cele emisyjne są jasno określone - spłata części zadłużenia oraz dalsze inwestycje.
_ Posiadamy obecnie ok. 300 mln zł zadłużenia, ale spora część jest krótkoterminowa. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalsze inwestycje i rozwój _ - wyjaśnił prezes.
Kolejnym priorytetem spółki jest poszukiwanie nowych rynków zbytu i obecnie głównym kierunkiem jest wschód - zarówno kraje byłego ZSRR, jak i Bliski Wschód. Spółka nie zamierza jednak poprzestawać na rozwoju organicznym i poszukiwanie nowych rynków, w okresie kryzysu poszukuje ciekawych okazji do przejęć lub akwizycji.
Spółka ma bardzo dobre wyniki finansowe, więc nie wykluczamy również akwizycji, ale obecnie nie może podać żadnych szczegółów trwających negocjacji z kilkoma partnerami. Zdradzono tylko, że są to podmioty europejskie, choć nie podpisano jeszcze żadnej umowy lub nawet listu intencyjnego.
_ Ciekawym i rozważanym przez nas tematem jest także zakup plantacji eukaliptusa w Brazylii, czyli bardzo wydajnego surowca z którego korzysta coraz więcej papierni _ - powiedział agencji ISB dyrektor finansowy spółki, Michał Bartkowiak.
W 2008 r. spółka wypracowała 50,3 mln zł zysku netto przy obrotach sięgających 1,27 mld zł.
_ Wyniki za 2009 r. będą dużo lepsze. Arctic Paper, w przeciwieństwie do branży, nie odczuł kryzysu i spadku zamówień _ - podkreślił Jarczyński.
Grupa Arctic Paper produkuje szeroki asortyment powlekanych i niepowlekanych papierów graficznych przeznaczonych dla drukarń, wydawnictw, hurtowni i agencji reklamowych. Dużą przewagą spółki jest lokalizacja na terenie specjalnej, która działać będzie co najmniej do 2017 r.
W ubiegłym roku cała działalność - prowadzona do tej pory w ramach Arctic Paper AB, czyli papiernie Munkedals (Szwecja), Kostrzyn (Polska) i Mochenwangen (Niemcy) oraz 15 biur sprzedaży - została przeniesiona do spółki Arctic Paper SA, której prezesem został Jarczyński, od 2003 r. kierujący papiernią w Kostrzynie. Kostrzyn jest też nową siedzibą dyrekcji spółki, podczas gdy dział sprzedaży i marketingu pozostał w Göteborgu.