Spółka Arteria, specjalizująca się w komunikacji marketingowej wspierającej sprzedaż, zdecydowaną większość celów emisyjnych, w tym akwizycje planuje zrealizować w przyszłym roku.
"Większość celów emisyjnych, takich jak rozbudowa call center, rozwój terenowych struktur sprzedaży, czy akwizycje planujemy zrealizować w przyszłym roku. Dłużej może potrwać jedynie inwestycja w uniwersalną platformę e-commerce" - powiedział Bieńkowski.
_ Zapisy na akcje Arterii potrwają od 22 do 27 listopada. Z publicznej emisji spółka chce pozyskać 14 mln zł netto. _ Bieńkowski poinformował również, że prognozy Arterii na 2007 rok, które zakładają uzyskanie 3,04 mln zł zysku netto i 18,32 mln zł przychodów są konserwatywne.
"Nasza prognoza na przyszły rok jest konserwatywna, nie uwzględnia wielu efektów inwestycji, jakie w przyszłym roku dokonamy za pieniądze pozyskane z emisji" - powiedział.
Arteria myśli o akwizycji podmiotu działającego na rynku baz danych oraz oferującego usługi call center.
"Ważnym elementem zintegrowanego modelu sprzedaży jaki oferujemy jest dotarcie do precyzyjnie wyselekcjonowanego klienta, dlatego myślimy o akwizycji podmiotu działającego na rynku baz danych" - powiedział Bieńkowski.
"Jednym z kierunków naszego rozwoju jest wzrost w obszarze usług outsourcingu i wsparcia sprzedaży przy wykorzystaniu rosnących zasobów call center. Prowadzimy obecnie badania firm świadczących usługi call center na rynek niemiecki" - dodał.
_ Bieńkowski poinformował, że celem strategicznym Arterii jest osiągnięcie i utrzymanie pozycji lidera w branży usług outsourcingu sprzedaży. Szacuje, że jego wartość w najbliższych latach przekroczy 0,8 mld zł. _W poniedziałek został zakończony proces budowy księgi popytu na akcje Arterii. W ocenie Bieńkowskiego zainteresowanie inwestorów book-buildingiem dobrze rokuje przed rozpoczynającymi się w środę zapisami na akcje.
"Book-building potwierdził zainteresowanie naszymi akcjami, jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Ilość składanych deklaracji jest dla nas sygnałem, że inwestorzy pozytywnie oceniają naszą strategię i perspektywy branży, w której działamy" - powiedział.
Grzegorz Leszczyński, prezes DM IDM SA, który jest oferującym akcje Arterii, powiedział we wtorek, że spodziewa się w ofercie Arterii rekordowej w tym roku redukcji zapisów.
Arteria oferuje 860 tys. akcji nowej emisji serii C, z tego do inwestorów instytucjonalnych trafi 600 tys. akcji, a do indywidualnych 260 tys. Maksymalna cena akcji została ustalona na 18 zł za walor. Debiut spółki na GPW planowany jest w pierwszej połowie grudnia.
Arteria należy do grupy kapitałowej Nova Holding. Firma swoją działalność koncentruje na rynku usług outsourcingowych i wsparcia sprzedaży, głównie w branżach: finansowej, wydawniczej, telekomunikacyjnej oraz IT.
