Akwizycje spółka zamierza sfinansować emisją akcji skierowaną do inwestorów kwalifikowanych - wynika z prezentacji Asseco Poland przygotowanej na spotkanie z analitykami.
Prognozowany zysk podmiotów, które Asseco chce przejąć do końca roku, proporcjonalny do udziałów jakie Asseco w nich obejmie, ma wynieść w 2007 roku około 36 mln zł.
Asseco chce obejmować w przejmowanych spółkach pakiety większościowe, zwykle od 60 do 70 proc.
Asseco zakończyło już badanie tych podmiotów i obecnie trwają negocjacje cenowe. Według harmonogramu przedstawionego w prezentacji Asseco pięć z planowanych akwizycji chce zrealizować w listopadzie, a trzy z nich w grudniu.
Pieniądze na planowane akwizycje Asseco Poland chce pozyskać z emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru. Podwyższenie kapitału nie będzie wyższe niż 10 proc., a emisja będzie skierowana do inwestorów kwalifikowanych, co spowoduje skrócenie czasu koniecznego na przeprowadzenie emisji (nie ma konieczności sporządzenia prospektu). Szacowane wpływy z emisji to około 350 mln zł. NWZA Asseco, które ma głosować nad podwyższeniem kapitału Asseco zostało zwołane na 15 listopada, a oferta powinna zakończyć się przed końcem 2007 roku.
_ Oprócz 350 mln zł planowanych z emisji nowych akcji, Asseco Poland zaciągnęło niedawno 580 mln zł kredytu na sfinansowanie przejęcia pakietu akcji Prokomu Software, co oznacza, że do końca roku wydatki grupy Asseco na akwizycje przekroczą 900 mln zł. _Przeniesienie pierwszej transzy akcji Prokom Software na Asseco przewidywane jest w tygodniu rozpoczynającym się 8 października. Dalszy harmonogram zakłada, że plan połączenia zostanie przygotowany na przełomie października i listopada, a walne zgromadzenia obu spółek planowane są na przełom stycznia i lutego 2008 r.
Rejestracja podniesienia kapitału Asseco Poland w celu wydania akcji akcjonariuszom Prokomu Software planowane jest na koniec marca 2008 r., a wydanie akcji Asseco akcjonariuszom Prokomu na początek kwietnia.
