*B3System, spółka działająca w segmencie bezpieczeństwa systemów IT, rozmawia o przejęciach w Polsce i na Ukrainie. Fuzja z firmą ukraińską może być związana z nową emisją akcji. *
- _ Prowadzimy rozmowy z grupą podmiotów _ - powiedział ISB Kaliński. Ujawnił, że w Polsce spółkę interesują firmy dysponujące produktami pozwalającymi rozszerzyć ofertę B3System i rozbudować jej system sprzedaży i serwisu.
- _ Na rynku nie ma firm o profilu dokładnie takim jak nasz, chcemy budować naszą pozycję jako spółka, która specjalizuje się w rozwiązaniach bezpieczeństwa IT i ma bardzo kompleksową ofertę w tej dziedzinie _ - powiedział Kaliński. Z jego wypowiedzi wynika, że w B3 System jest zainteresowany w Polsce serią mniejszych akwizycji.
_ W grudniu 2007 roku B3System przejęło za niecały 1 mln zł firmę Commcord z Rzeszowa, która projektuje m.in. klastrowe struktury zabezpieczeń i bezpieczne systemy zdalnego dostępu. W zeszłym roku spółka sfinalizowała dwa przejęcia. _ Nowe przejęcia mogą być częściowo sfinalizowane przez emisję 1 170 059 akcji nowej serii I z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Prospekt związany z emisją został złożony pod koniec zeszłego roku w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Kaliński spodziewa się, że spółka może sfinalizować emisję do końca maja. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 9 360 470 akcji.
Kaliński liczy, że cena emisyjna wyniesie 5 zł. Przyznaje, że od jej wysokości będzie zależało, jakie cele emisyjne zostaną zrealizowane. W poniedziałek ok. godz. 10:30 kurs akcji spółki wynosił 3,84 zł po spadku o 1,29%.
- _ Interesuje nas również wejście na rynek ukraiński _ - zadeklarował Kaliński. Ekspansja na Ukrainę będzie również związana z przejęciem. Prezes przyznał, że B3System prowadzi w tej sprawie negocjacje m.in. z firmą, która zatrudnia ok. 40 pracowników i ma roczne przychody rzędu 20-25 mln zł. Liczy na to, że list intencyjny w sprawie fuzji zostanie podpisany jeszcze w I półroczu.
- _ Chcielibyśmy żeby ta fuzja była związana z emisją akcji _ - powiedział Kaliński. Zaznaczył, że B3System chce silnie związać ze sobą przyszłego partnera.
W najbliższych miesiącach B3System może wprowadzić na rynek NewConnect swoją spółkę zależną HS Partner ProTest, która specjalizuje się w rozwiązaniach informatycznych dla hoteli, gastronomii i uzdrowisk.
Wejście na NC będzie związane tylko z podwyższeniową emisją, B3System nie chce też wycofywać się z tej inwestycji. W przyszłym roku może jednak wprowadzić na rynek nieregulowany kolejną spółkę zależną: Navipro. W pierwszej emisji oferującym będzie Dom Maklerski BOŚ.
Na początku roku grupa kapitałowa B3System podała prognozę, która zakłada, że jej przychody wyniosą w 2008 roku 56,73 mln zł, a zysk netto 2,395 mln zł. Kaliński ocenia, że spółka skorzysta w tym roku m.in. dzięki wygraniu przetargów rozpisanych przez instytucje publiczne.
W 2007 roku grupa miała, według niezaudytowanych danych, narastająco 39,41 mln zł przychodów wobec 22,93 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł odpowiednio 1,51 mln zł wobec 762 tys. zł.
