Bank Pocztowy wyemitował pierwszą transzę obligacji o wartości 200 mln zł w ramach programu o łącznej wartości 400 mln zł. Celem emisji obligacji jest pozyskanie kolejnego stabilnego, długoterminowego źródła finansowania, poinformował bank w komunikacie.
Na zdjęciu prezes Banku Pocztowego, Tomasz Bogus
_ W ramach pierwszej serii Bank Pocztowy 10 lipca wyemitował 20 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 10 tys. zł każda i oprocentowaniu zmiennym, ustalanym jako WIBOR6M + marża w wysokości 170 Pb, wynoszącym 6,58 proc. w pierwszym okresie odsetkowym _- podano w komunikacie.
Łączna wartość emisji wyniosła 200 mln zł. Obligacje zostały zaoferowane w ofercie prywatnej. Dzień wykupu obligacji ustalono na 10 lipca 2014 roku. Organizatorem emisji jest BRE Bank.
Jest to pierwsza seria obligacji wyemitowanych w ramach uruchomionego w II półroczu tego roku Programu Emisji Obligacji. Łączna wartość programu, w ramach którego do końca 2014 r. mogą być emitowane kolejne serie obligacji, wynosi 400 mln zł.
_ Jesteśmy bardzo zadowoleni, że obligacje banku spotkały się z tak dużym zainteresowaniem inwestorów. Popyt przekroczył zaoferowaną pulę 200 mln zł. Dynamiczny rozwój Banku Pocztowego z ostatnich lat, potwierdzony dobrymi wynikami, został zauważony na rynku, a sam bank postrzegany jest jako coraz atrakcyjniejsza inwestycja _- powiedział prezes Tomasz Bogus, cytowany w komunikacie.
Bank zaplanował wprowadzenie obligacji na rynek ASO GPW do końca września br. Wcześniej, w lipcu 2011 r. bank wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości 47 mln zł, które zadebiutowały w grudniu na rynku Catalyst.
Zysk netto Banku Pocztowego w I kw. 2012 r. wyniósł 5,1 mln zł i był wyższy o 34 proc. w skali roku. W ub. roku bank wypracował 27 mln zł (wzrost o 84 proc. r/r). Suma bilansowa wzrosła o 30 proc. w skali roku do 5,497 mld zł na koniec I kwartału.