Po spełnieniu warunków zawieszających, banki komercyjne na mocy umowy z lutego, udostępniły kredyty na refinansowanie i finansowanie bieżącej działalności w łącznej wysokości ok. 840 mln zł na rzecz Ciech i SC US Govora – Ciech Chemical Group, wynika z komunikatu spółki. Szacuje się, że kwartalne koszty odsetkowe spadną dzięki temu do ok. 20 mln zł z 30 mln zł.
_ - Udostępnienie kredytów na podstawie umowy kredytowej (...), uwarunkowane było od poinformowania Ciech SA przez Bank Handlowy w Warszawie SA (jako agenta kredytu) o otrzymaniu wszystkich dokumentów i dowodów wymienionych w załączniku do umowy kredytowej, (bądź uchyleniu konieczności ich otrzymania), przy czym określone w umowie kredytowej oświadczenia Ciech SA i jej spółek zależnych musiały być w tym czasie prawdziwe i nie mogło wystąpić (i trwać) określone w umowie kredytów naruszenie jej postanowień _ – czytamy w komunikacie.
W lutym firma chemiczna Ciech podpisała z siedmioma bankami komercyjnymi (Bank DnB Nord Polska, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank PKO BP, BRE Bank, ING Bank Śląski) 5-letnią umowę kredytu w kwocie 840 mln zł, przeznaczonego na refinansowanie istniejącego wówczas zadłużenia w kwocie ok. 1,2 mld zł i i finansowanie działalności bieżącej. Do nowej umowy kredytowej w kilka dni po jej podpisaniu z bankami komercyjnymi przystąpił Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Przedstawiciele spółki niejednokrotnie podkreślali, że dzięki nowej umowie Grupa Ciech obniża koszty finansowania (według DM PKO BP do ok. 20 mln zł/kwartał z 30 mln zł/kwartał), zapewnia sobie środki na wykup obligacji w grudniu 2012 r., zabezpiecza finansowanie nakładów inwestycyjnych przewidzianych w okresie obowiązywania umowy oraz zmniejsza ekspozycję walutową w euro.
Według umowy z lutego nowe finansowanie obejmuje: dwuwalutowy refinansowy kredyt terminowy w PLN i EUR o łącznej wartości w przybliżeniu 739 mln zł, wielowalutowy kredyt rewolwingowy (dostępny do wykorzystania również w postaci gwarancji i akredytyw) o wartości 100 mln zł udzielany przez banki komercyjne, dodatkową linię gwarancyjną w maksymalnej kwocie 11,7 mln euro udzielona na rzecz S.C. CET Govora SA przez Bank Pekao SA i terminowy kredyt inwestycyjny w euro o wartości 300 mln zł udzielany przez EBOR.
Ostateczny termin spłaty dla kredytów to 31 marca 2016 r. i 31 grudnia 2014 r. dla dodatkowej linii gwarancyjnej Pekao SA.
| |
| --- |
