- poinformował ITI w poniedziałkowym komunikacie.
Obecnie BRE posiada obligacje ITI o wartości 109,5 mln USD z terminem zapadalności przypadającym na czerwiec 2004 roku. Papiery te zostały wyemitowane w czerwcu 2001 roku jako zapłata za przejęcie przez ITI kontroli nad Onetem.pl.
Zawarte porozumienie o refinansowaniu tych obligacji zakłada, że, poza sprzedażą udziałów w TVN, ITI i BRE uzgodniły zamianę obligacji o wartości 50 mln USD na zabezpieczone długoterminowe obligacje o terminie zapadalności w połowie 2007 roku oraz zamianę obligacji o wartości około 17 mln USD na niezabezpieczone obligacje o terminie zapadalności w 2004 i 2005 roku.
"Grupa ITI uzyskała 4-letnią opcję call gwarantującą możliwość odkupu udziałów w TVN. Strony uzgodniły, że zgodnie wynegocjowane zostaną szczegółowe warunki dla każdego z instrumentów, a spodziewane zamknięcie transakcji nastąpi prawdopodobnie w drugim kwartale 2003 roku" - podał ITI w komunikacie.
Wiceprezes ITI Bruno Valsangiacomo, cytowany w komunikacie, ocenił, że w wyniku przeprowadzenia tej transakcji wskaźniki Grupy ITI opisujące proporcje zadłużenia do kapitałów własnych oraz wartość EBITDA do zadłużenia znacznie się poprawią.
"Przy obecnej sytuacji rynkowej oraz w warunkach ogólnej niepewności w odniesieniu do sytuacji politycznej, chcieliśmy postąpić w bezpieczny sposób oraz uzyskać solidną podstawę pod ewentualne przyszłe transakcje na rynku kapitałowym" - dodał wiceprezes, nie podając szczegółów.
Uzgodniona cena sprzedaży udziałów w TVN będzie się opierać na wycenie wartości telewizji wyznaczonej grudniową umową, na podstawie której ITI kupił od SBS Broadcasting 2,6 proc. udziałów w TVN za 11 mln USD oraz uzyskał opcję zakupu pozostałych 30,4 proc. udziałów w TVN do końca 2003 roku.
Obecnie ITI kontroluje poprzez swoje spółki 49 proc. udziałów w ITI TV Holdings, która ma 67 proc. udziałów w TVN. Poza tym, Grupa ITI po grudniowej transakcji ma bezpośrednio 2,6 proc. udziałów w TVN.
W sumie ITI bezpośrednio i pośrednio kontroluje 69,6 proc. udziałów w tej stacji telewizyjnej.
W 2002 roku przychody TVN wzrosły o 16,5 proc., do 136,5 mln USD, z 117,2 mln USD w 2001 roku. Wzrosła także jej dodatnia EBITDA, do prawie 38,9 mln USD z 25,8 mln USD.
W całym ubiegłym roku przychody Grupy ITI wyniosły 170,5 mln USD, co oznacza, że były wyższe o 26,8 proc. niż rok wcześniej, kiedy ukształtowały się na poziomie 134,4 mln USD.
Skonsolidowana EBITDA była dodatnia i wzrosła do 18,7 mln USD z 11,1 mln USD.
Na poziomie netto grupa zanotowała jednak stratę w wysokości prawie 56,9 mln USD wobec 11,9 mln USD straty rok wcześniej.
"W związku z dokonaniem jednorazowego odpisu wartości oraz pozostałymi kosztami, które bezpośrednio obciążyły w pełnej kwocie rachunek zysków i strat w 2002 roku, jak również dalszymi kosztami budżetowymi związanymi z podmiotami znajdującymi się w fazie rozwoju, Grupa ITI zanotowała w 2002 roku znaczącą stratę netto" - powiedział prezes ITI Jan Wejchert, cytowany w komunikacie.
"Obecnie mamy czystą pozycję wyjściową i z optymizmem patrzymy w przyszłość w związku z tym, że spodziewamy się w 2003 roku przynajmniej analogicznych wyników z działalności operacyjnej jak w roku poprzednim i nie przewidujemy jakichkolwiek nadzwyczajnych obciążeń" - dodał.
