Spółka Central European Distribution Corporation (CEDC)
podpisała wiążące warunki umowy dotyczące wykupu pozostałego udziału w Grupie Whitehall, co stanowi przyspieszoną realizacją opcji kupna typu _ call _, przypadającej na 2013 rok. Transakcja będzie dotyczyła także nabycia globalnych praw do marki Kauffman Vodka, podało CEDC w komunikacie.
_ Ostateczna cena zakupu wynosząca 91,5 mln USD obejmuje: zakup całego pozostałego udziału kapitałowego oraz praw głosu, które nie są obecnie własnością CEDC, a także globalnych praw do marki Kauffman Vodka _- podano w komunikacie.
_ Ok. 26 mln USD z łącznej ceny zakupu, to wartość marki wódki Kauffman, zgodnie z przewidywaniami CEDC. Pozostała część, wynosząca 65,5 mln USD, to wartość zbywanego udziału kapitałowego Grupy Whitehall oraz praw głosu _ - podano także.
Spółka podała, że zamknięcie transakcji jest planowane w ciągu 6 tygodni i będzie finansowane częściowo w gotówce w wysokości ok. 68,5 mln USD oraz poprzez akcje CEDC wartości 23,0 mln USD.
Zgodnie z wcześniejszą realizacją opcji typu _ call _, CEDC nabędzie markę Kauffman Vodka, jak również wszystkie krajowe i międzynarodowe prawa do własności intelektualnej z nią związane. Pozwoli to wypełnić lukę w obecnym portfolio CEDC w Rosji za pomocą drugiej wiodącej marki z segmentu super- premium w tym kraju.
CEDC ocenia, że potencjał sprzedażowy na krajowym i eksportowym rynku jest bardzo obiecujący i może to przyśpieszyć swój wzrost w obu tych sektorach. Inwestycja zapewni CEDC stuprocentową własność i kontrolę nad wszystkimi inwestycjami w Rosji, które spółka rozpoczęła w 2008 r.
- _ Dzięki nabyciu wszystkich udziałów i przejęciu kontroli zarządczej w grupie Whitehall, spółka będzie mogła skonsolidować wyniki grupy Whitehall, będącej ostatnią z trzech rosyjskich akwizycji CEDC, co zaowocuje zwiększeniem przejrzystości skonsolidowanych wyników finansowych Grupy CEDC _"- głosi komunikat.
Spółka spodziewa się, że inwestycja ta wpłynie na poprawę wyników w 2011 r.
Nabycie pakietu kontrolnego w grupie Whitehall uzależnione jest od zgody urzędu antymonopolowego.
Grupa Whitehall jest jednym z wiodących importerów i dystrybutorów win oraz napojów wysokoprocentowych z segmentu premium w Rosji, w której obecnie CEDC posiada 80% udziału kapitałowego.
Kauffman Vodka jest jedną z wiodących wódek z segmentu super- premium w Rosji, posiadającą silną pozycję w najbardziej ekskluzywnych restauracjach i hotelach oraz w kanale największych sieci (ang. key accounts). Marka ta jest także eksportowana do najbardziej wymagających klientów w 25 krajach.
CEDC miał 157,8 mln USD przychodów netto w III kw. 2010 r., wobec 187,5 mln USD rok wcześniej. Porównywalny zysk netto w tym okresie wyniósł 8,5 mln USD, czyli 0,12 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję, w porównaniu z 27,2 mln USD, czyli 0,49 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2009.
