CEDC planuje przeprowadzić gwarantowaną ofertę publiczną około 8,2 mln akcji. Spółka chce pozyskać z oferty 129 - 149 mln USD, które wyda m.in. na przejęcie reszty akcji w spółce Parliament - podało CEDC w prospekcie emisyjnym.
CEDC zamierza wyemitować 5,5 mln akcji, a jeden z akcjonariuszy spółki zamierza sprzedać 2,7 mln już istniejących akcji. Dodatkowo CEDC zamierza udzielić subemitentom ważnej przez okres 25 dni opcji zakupu do 820 tys. dodatkowych akcji.
_ Szacujemy, że wpływy netto ze sprzedaży naszych akcji wyniosą około 129 mln USD _ - napisała spółka w prospekcie, dodając, że jeśli inwestorzy w całości zrealizują opcję zakupu akcji, wpływy netto wyniosą około 149 mln USD.
Około 70 mln USD z pozyskanej kwoty spółka zamierza przeznaczyć na zakup pozostałego pakietu w rosyjskiej spółce Parliament.
CEDC podało, że obecnie negocjuje ostateczne warunki tej transakcji.
Do 23 mln USD spółka może wydać na odroczone płatności związane z ostatnimi akwizycjami w Rosji. Pozostałe środki CEDC może przeznaczyć na inne cele, np. redukcję zadłużenia, akwizycje czy inne inwestycje.
