Cena akcji w ofercie publicznej Eurofilms, producenta folii, została ustalona na 4 zł, czyli pośrodku przedziału cenowego (3,70-4,30 zł).
W bookbuildingu inwestorzy instytucjonalni zadeklarowali chęć nabycia prawie sześciokrotnie więcej akcji niż obejmuje przewidziana dla nich transza.
"W procesie bookbuildingu inwestorzy instytucjonalni złożyli deklarację zapisu na blisko 37 mln akcji. Oznacza to, że wyrazili chęć zakupu prawie sześciokrotnie większej liczby akcji niż obejmowała transza dla inwestorów instytucjonalnych" - podała spółka we wtorek w komunikacie.
"Cieszymy się, że mimo wahań indeksów giełdowych, inwestorzy instytucjonalni, z którymi się spotkaliśmy docenili stabilne podstawy funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju Eurofilms" - powiedział Grzegorz Kędzierski, prezes Eurofilms, cytowany w komunikacie.
Oferta publiczna Eurofilms obejmuje łącznie 8.053.306 akcji, w tym 4.026.653 akcji serii D nowej emisji oraz 4.026.653 akcji serii B1 i C, należących do dotychczasowych akcjonariuszy, Ergis SA oraz Finergis Investments Limited.
Transza instytucjonalna obejmuje 6.500.000 akcji a indywidualna 1.553.306 akcji.
Cena maksymalna w ofercie, opublikowana w prospekcie Eurofilms, wynosiła 5,50 zł.
Zapisy na akcje Eurofilms w transzy instytucjonalnej i indywidualnej przyjmowane będą od 31 maja do 2 czerwca. Przydział akcji nastąpi do 9 czerwca.
Oferującym akcje jest Millennium Dom Maklerski.
Eurofilms to jeden z największych w Polsce producentów folii stretch z polietylenu, folii termokurczliwej PVC oraz dystrybutor folii polipropylenowej BOPP.
Emisja nowych akcji Eurofilms ma na celu częściowe sfinansowanie inwestycji zwiększających moce produkcyjne spółki: o 50 proc. w przypadku folii stretch oraz o 100 proc. w przypadku folii termokurczliwej PVC.
Spółka szacuje, że zwiększenie mocy produkcyjnych pozwoli jej na rozwój sprzedaży eksportowej oraz umocnienie pozycji na rynku polskim, co powinno przełożyć się na wzrost sprzedaży Eurofilms o około 50 proc., począwszy od roku 2007.
Prognozy finansowe Eurofilms na 2006 rok zakładają osiągnięcie 133,4 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 5,5 mln zł zysku netto. W 2007 roku Spółka prognozuje przychody w wysokości 154,3 mln zł i 8,1 mln zł zysku netto.
