Przedział cenowy na potrzeby budowy księgi popytu na akcje Polmosu Białystok SA w ofercie publicznej został ustalony na 77-92 zł, podała spółka w komunikacie w środę. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) ustaliło na 2% dyskonto od ceny sprzedaży dla klientów indywidualnych kupujących akcje spółki w pierwszym terminie zapisów, do 26 kwietnia, podano także w komunikacie.
Przedmiotem oferty jest 5.015.000 akcji serii B (42,15% kapitału), jednak wprowadzający nie wykluczał w prospekcie możliwości zwiększenia oferty do 11.084.000 akcji, czyli zaoferowania wszystkich akcji spółki z wyłączeniem tzw. akcji pracowniczych, stanowiących 6,85% kapitału.
Prospekt zakłada także możliwość przesunięcia części, bądź wszystkich akcji z oferty dla inwestora strategicznego, jeśli resort skarbu uzna to za korzystniejsze rozwiązanie.
W ofercie publicznej akcje będą sprzedawane w dwóch transzach: inwestorów indywidualnych (1.445.000 akcji) i inwestorów instytucjonalnych (2.380.000 akcji). Dodatkowo 1.190.000 walorów będzie stanowiło tzw. pulę dodatkową. Liczba akcji w puli dodatkowej może ulec zmianie w przypadku zmiany liczby akcji oferowanych.
W przypadku, gdy łączny popyt na akcje w transzy inwestorów indywidualnych i transzy inwestorów instytucjonalnych przewyższy liczbę akcji oferowanych w tych transzach, wprowadzający może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby akcji sprzedawanych ostatecznie w transzy inwestorów indywidualnych i/lub transzy inwestorów instytucjonalnych poprzez przesunięcie części lub wszystkich akcji z puli dodatkowej do transzy inwestorów indywidualnych lub transzy inwestorów instytucjonalnych.
Zapisy na akcje spółki w transzy detalicznej odbędą się 22-28 kwietnia. W tym terminie przyjmowane będą także zapisy na akcje od inwestorów instytucjonalnych, w ramach budowy księgi popytu.
Zlecenia na akcje oferowane w transzy inwestorów detalicznych będzie można składać w dwóch okresach: 22-26 kwietnia (z dyskontem 2%) oraz 27-28 kwietnia.
Wstępny, uznaniowy przydział akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 28 kwietnia, zaś ostateczny – na 6 maja, podano w prospekcie.
Giełdowy debiut Polmosu Białystok, ma się odbyć w połowie maja, prawdopodobnie 12 maja, wynika z ustaleń agencji ISB.
Dom Maklerski Penetrator, który oferuje akcje Polmosu, w swoim raporcie oszacował wartość jednej akcji spółki na 74,49 zł według wyceny DCF i 77,99 zł według metody porównawczej, co dawałoby wartość całej spółki odpowiednio na 886,4 mln zł i 928,1 mln zł.
Równocześnie z procesem prywatyzacji w drodze oferty publicznej trwa proces sprzedaż większościowego pakietu akcji w drodze rokowań.
W poniedziałek oferty wiążące na zakup 51% akcji Polmosu Białystok SA złożyły: Polmos Lublin SA, Sobieski Dystrybucja Sp. z o.o. i Central European Distribution Corporation.
Najpóźniej 25 kwietnia doradca prywatyzacyjny zarekomenduje MSP z kim prowadzić dalsze negocjacje w procesie rokowań.
Z ustaleń ISB wynika, że decyzja MSP o wszczęciu rokowań zapadnie 10-12 maja, a na 16 maja przewiduje się rozpoczęcie tego procesu. Najbardziej prawdopodobne obecnie wydaje się prowadzenie negocjacji równoległych z dwoma inwestorami, co ma zapewnić MSP „podciągnięcie” złożonych ofert wiążących.
Według obecnego harmonogramu, do podpisania umowy z wyłonionym inwestorem strategicznym powinno dojść najdalej w czwartym kwartale, a zamknięcie transakcji odbędzie się po uzyskaniu przez inwestora zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
