Cena emisyjna jednej akcji Atrem, oferującej kompleksowe usługi w zakresie zaplecza inżynieryjnego dużych projektów budowlanych, została ustalona na 7,60 zł, czyli w dolnej granicy przedziału cenowego.
Przedział cenowy akcji był ustalony na 7,6 - 9,5 zł. Oferta Atrem obejmuje 3,3 mln akcji serii C i 170 tys. istniejących akcji serii A. W transzy inwestorów instytucjonalnych znajdzie się 3,1 mln akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 370 tys. akcji. W pierwszej kolejności będą oferowane akcje nowej emisji.
Zapisy w transzy indywidualnej potrwają od 28 listopada do 3 grudnia, a od 1 do 4 grudnia odbędzie się przyjmowanie zapisów w transzy instytucjonalnej. Debiut spółki na GPW planowany jest na drugą połowę grudnia.
Atrem większość środków pozyskanych w ofercie zamierza przeznaczyć na akwizycje, które już w części zostały zrealizowane. Na ten cel ATREM przeznaczy 17,9 mln zł, z czego 5,8 mln zł na spłatę zadłużenia pomostowego na zakup udziałów w Elektro-System oraz Dom-Mar, które dołączyły do Grupy w tym roku.
3,6 mln zł zostanie przeznaczone na zwiększenie zdolności pozyskiwania i realizacji dużych kontraktów w Polsce oraz za granicą. Pozostała kwota (1,4 mln zł) posłuży do współfinansowania budowy nowej siedziby Atremu.
