Cena emisyjna akcji BSC Drukarnia Opakowań została ustalona na 17,50 zł wobec przedziału 17 -23 złotego. Zapisy na akcje dostawcy opakowań z tektury i papieru będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM IDMSA w dniach 6-9 grudnia.
W ramach oferty publicznej inwestorzy będą mogli kupić 3 mln akcji nowej emisji serii H, które będą stanowić 34,71 proc. udziału w podwyższonym kapitale. Dla inwestorów instytucjonalnych spółka przeznaczyła 2,25 mln akcji, natomiast w transzy otwartej zaoferowano 0,75 mln walorów.
_ - Odbyliśmy szereg ciekawych spotkań z inwestorami instytucjonalnymi. Zainteresowanie naszą ofertą jest duże, na co wskazują deklaracje nabycia złożone w procesie book-building. Jednak w związku z niepewną sytuacją na rynku, skutkującą nawet odwołaniem kilku ofert publicznych, inwestorzy oczekują większego dyskonta, dlatego zdecydowaliśmy się na ustalenie ceny na niższym poziomie 17,50 zł. Znajduje się ona poniżej wyceny przygotowanej przez DM IDMSA, szacującej wartość jednej akcji w przedziale 19,7 zł - 21,1 zł, co daje znaczny potencjał wzrostu kursu akcji po debiucie _ - powiedział Janusz Schwark, prezes spółki.
_ _
_ - Pomimo iż z oferty pozyskamy mniejszą ilość kapitału, niż pierwotnie zakładaliśmy, zamierzamy zrealizować cele emisyjne w zaplanowanym zakresie. Na sfinansowanie naszego dalszego rozwoju wykorzystamy, oprócz generowanych operacyjnie środków, również inne dostępne źródła, takie jak kredyt czy obligacje. Ze względu na niskie zadłużenie oraz wysoką płynność jesteśmy bardzo dobrze postrzegani przez banki i mamy duże możliwości finansowania dłużnego. Z pewnością zrealizujemy wszystkie zaplanowane inwestycje _ - dodał.
Przy cenie 17,5 zł za sztukę wartość oferty wynosi 52,5 mln zł. Wcześniej BSC Drukarnia Opakowań planowała pozyskać z emisji 69 mln zł brutto, z czego 36,7 mln zł zamierza wydać na kupno drukarni fleksograficznej.
