Czeski koncern energetyczny CEZ zaoferował możliwość odkupu swoich euroobligacji, opiewających na łączną kwotę 1.400 mln euro, podała spółka we wtorek. Obligatariusze mogą też wymienić papiery na nowo wydane euroobligacje.
_ CEZ Finance BV zaoferował dzisiaj posiadaczom euroobligacji wydanych w ramach emisji EUR 400.000.000 4,624% płatnych w 2011 roku i jednocześnie CEZ, a. s. zaoferował posiadaczom euroobligacji wydanych w ramach emisji EUR 500.000.000 5,125% płatnych w 2012 roku i emisji EUR 500.000.000 4.125% płatnych w 2013 roku: a) odkupienie płatnych euroobligacji z wymianą na nowo wydane euroobligacje spółki CEZ; b) odkupienie płatnych euroobligacji bez wymiany na nowo wydane euroobligacje _ - czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że termin płatności nowo wydanych obligacji wraz z warunkami cenowymi zostanie oznajmiony w dniu 1 grudnia 2010 r. _ Przyjęcie oferty odkupienia ze strony CEZ, a. s. i CEZ Finance BV będzie uwarunkowane powodzeniem nowo wydawanej emisji _ - czytamy dalej.
Managerami oferty odkupienia są Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG i Societe Generale.
W czerwcu CEZ wyemitował 10-letnie obligacje o wartości 500 mln euro . Cena emisyjna wyniosła 99,11%, a kupon 4,5%" - głosi komunikat.
Emisja odbyła się w ramach aktualnego programu EMTN (Euro Medium Term Notes) w wysokości 6 mld EUR. Wiodącymi managerami oraz prowadzącymi księgę popytu w ramach emisji były Citigroup Citigroup Global Markets Limited, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, Erste Group Bank AG and The Roal Bank of Scortland plc.
W kwietniu CEZ sprzedał 15-letnie obligacje o wartości 750 mln euro.
