Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Ciech dostanie finansowanie na około 1,2 miliarda złotych

0
Podziel się:

Będzie ono pochodzić z siedmiu banków i EBOiR-u.

Ciech dostanie finansowanie na około 1,2 miliarda złotych
(domin_domin/iStockphoto)

Firma chemiczna Ciech podpisała tzw. list mandatowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i siedmioma bankami komercyjnymi na finansowanie działalności w łącznej kwocie ok. 1,2 mld zł.

- _ 20 stycznia 2011 r. Ciech SA podpisał z bankami komercyjnymi umowę mandatową (ang. commitment letter), do której załącznikiem są ogólne warunki (ang. term sheet) nowego finansowania. Commitment letter potwierdza wolę banków komercyjnych udzielenia nowego finansowania na warunkach wskazanych w jego treści. Treść Commitment Letter przewiduje, że nowe finansowanie zostanie udzielone łącznie przez banki komercyjne i EBOR _ – czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że EBOR w dniu 20 stycznia 2011 r. poinformował ją o swoim zamiarze uczestnictwa w nowym finansowaniu, przy czym udział EBOR-u wymaga jeszcze ostatecznej decyzji rady dyrektorów, która spodziewana jest 15 lutego 2011 r.

- _ Jestem bardzo zadowolony z wyników negocjacji z bankami. Jest to kolejny krok ku optymalizacji finansowania Grupy i istotnego obniżenia kosztów naszego finansowania _ – powiedział prezes Ciechu Ryszard Kunicki.

Banki komercyjne, które podpisały umowę to: DnB Nord Polska, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Pekao SA, BRE Bank, ING Bank Śląski i PKO Banki Polski.

Nowe finansowanie obejmuje: dwuwalutowy refinansowy kredyt terminowy w PLN i EUR o łącznej wartości w przybliżeniu 739 mln zł, wielowalutowy kredyt rewolwingowy (dostępny do wykorzystania również w postaci gwarancji i akredytyw) o wartości 100 mln zł udzielany przez banki komercyjne, dodatkową linię gwarancyjną w maksymalnej kwocie 11,7 mln euro udzielona na rzecz S.C. CET Govora SA przez Bank Pekao SA i terminowy kredyt inwestycyjny w EUR o wartości 300 mln zł udzielany przez EBOR.

Ostateczny termin spłaty dla kredytów to 31 marca 2016 r. i 31 grudnia 2014 r. dla dodatkowej linii gwarancyjnej Pekao SA.

- _ Jednym z warunków zawieszających kredytów będzie dojście do skutku emisji akcji z prawem poboru przez Ciech SA, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 28 października 2010 r. (...). Uzyskanie nowego finansowania wymagać będzie jeszcze uzgodnienia przez strony, w oparciu o dołączone do commitment letter ogólne warunki (ang. term sheet), treści nowej umowy kredytowej i dokumentacji zabezpieczeń _ – czytamy dalej.

Ciech podał też w piątek, że banki - strony istniejącej umowy kredytowej wyraziły zgodę, aby środki z emisji z prawem poboru oraz środki ze sprzedaży GZNF Fosfory sp. z o.o. - w zakresie w jakim nie zostaną wykorzystane na spłatę w dniu 31 marca 2011 roku kwoty 400 mln zł, pomniejszonej o kwotę w przybliżeniu 155 mln zł (tj. kwotę środków przeznaczonych dotychczas przez Ciech na spłatę lub przedterminową spłatę kredytów w ramach istniejącej umowy kredytowej) - nie były przeznaczane przez Ciech na obowiązkową przedterminową spłatę kredytów w ramach istniejącej umowy kredytowej.

- _ Jednocześnie Ciech zobowiązał się, że środki z emisji z prawem poboru oraz środki ze sprzedaży GZNF Fosfory sp. z o.o. zostaną wpłacone na rachunek zastrzeżony prowadzony w PLN na rzecz Ciech u agenta ds. zabezpieczenia (rachunek zastrzeżony). Znajdująca się na rachunku zastrzeżonym nadwyżka może być wykorzystywana przez Ciech na wydatki kapitałowe określonych spółek z grupy Ciech, zgodnie z ustalonym harmonogramem, pod warunkiem spełniania przez Ciech wymogów zawartych w istniejącej umowie kredytowej oraz umowie kredytowej na podstawie, której ma zostać udzielone nowe finansowanie _ – głosi komunikat.

Po wypłacie środków z tytułu nowej umowy kredytowej i spełnieniu przez Ciech wymaganych wskaźników finansowych w odniesieniu do okresu pomiarowego kończącego się dnia 30 września 2011 roku, środki znajdujące się na rachunku zastrzeżonym zostaną z niego w całości zwolnione.

giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)