*Akcjonariusze Ciechu na walnym zgromadzeniu zaplanowanym na 29 sierpnia będą głosować nad projektem uchwały dotyczącym emisji obligacji krajowych o wartości do 500 mln zł i zagranicznych do kwoty 300 mln euro. Środki zamierza przeznaczyć na wykup zapadających obligacji i refinansowanie kredytów. *
_ Integralną część finansowania dłużnego Ciech stanowią obligacje PLN, których termin wykupu przypada na 14 grudnia 2012 r. Dla zapewnienia stabilnej i długoterminowej struktury finansowania Ciech planuje emisję nowych zabezpieczonych (...) obligacji denominowanych w PLN o planowanym okresie zapadalności wynoszącym do 5 lat. Wpływy z tej emisji zostaną przeznaczone na wykup niezabezpieczonych obligacji PLN oraz, w przypadku uzyskania nadwyżki ponad kwotę 300 mln PLN, w głównej mierze na refinansowanie kredytów udzielonych zgodne z umową kredytową _ - podała spółka.
Z kolei planowany okres zapadalności obligacji denominowanych w euro ma wynosić do 7 lat. Podobnie jak w przypadku obligacji złotowych, wpływy zostaną przeznaczone na wykup, w miarę potrzeby, niezabezpieczonych obligacji złotowych, a w przypadku uzyskania nadwyżki na refinansowanie kredytów.
_ Minimalna kwota emisji tego typu obligacji wymagana do zapewnienia ich płynności wynosi ok. 150 mln euro _ - napisano w raporcie.
_ Postulowana maksymalna kwota emisji w wysokości 300 mln euro wydaje się zapewniać niezbędną dozę elastyczności zarządowi Ciechu _ - podała spółka.
Emisje mają być przygotowane równolegle.
Na koniec marca tego roku Ciech miał 951 mln zł kredytów i wyemitowane obligacje złotowe o wartości 300 mln zł.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej
