Ciech rozpoczął poprzez spółkę Ciech Group Financing proces oferowania zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro, otworzył też proces budowy księgi popytu na obligacje polskie. Łączna ostateczna wielkość obu emisji będzie wynosić ok. 1,3 mld złotych.
Termin zapadalności obligacji denominowanych w euro to 2019 rok. Wpływy z tytułu emisji euroobligacji mają zostać przeznaczone na refinansowanie zadłużenia grupy.
Oferta nabycia tych papierów będzie składana w trybie oferty prywatnej, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych poza Polską.
Spółka poinformowała jednocześnie o rozpoczęciu budowy księgi popytu na polskie obligacje z terminem zapadalności w 2017 r. Również wpływy z tej emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie zadłużenia Ciechu.
